ClickUpは、企業内のあらゆる部門で営業メールの自動化に使用できる、設定可能な職場効率化ソフトウェアです。ClickUpを使用すると、ユーザーがGmailアカウントを開いたタイミングに基づいて、特定の時間にメールを送信する自動メールシーケンスを作成できます。
これは、フォローアップメールやその他メッセージを日中に送信するのに最適です。また、製品の使い方を顧客に指導することも可能で、顧客満足度の向上とコンバージョン率の向上につながります。
参照: 採用キット: プロジェクトマネージャー (TechRepublic Premium)
ClickUp には強力な Gmail 統合機能セットがあり、マーケティング担当者がすべての電子メール マーケティング キャンペーンを ClickUp で直接表示できるように設計されています。
Gmailと連携し、メールをランディングページ、CRMリスト、PPCキャンペーンに変換します。ClickUpは、オンラインマーケティング活動を自動化し、高度な分析プラットフォームを提供することで、製品やサービスの立ち上げを迅速かつ容易にします。
ClickUp を Gmail と統合して、メールを使用して顧客を管理し、顧客がアカウントと連絡を取り合い、必要なときにすぐに回答を得られるよう支援する方法を知っておく必要があります。
GmailをClickUpに直接統合する方法
必要なものは以下のものだけです:
- Gmailアカウント
- ClickUpアカウント
- Google Chrome拡張機能
ClickUp を Gmail と統合するには、次の手順を完了する必要があります。
まず、スマートフォンまたはパソコンにClickUpの最新バージョンを拡張機能としてダウンロードします。スマートフォンまたはパソコンでClickUpアカウントにサインインします（図A）。次に、パソコンにClickUpを拡張機能として追加します。
図A
既存のメールアカウントを使用してサインインする
ClickUpアカウントの確認番号が記載された確認メールが送信されます（図B）。Gmailアカウントをお持ちでない場合は、簡単に登録できます。
図B
Gmail の受信トレイに移動し、選択したメール内の ClickUp ロゴをクリックします。
図C
ClickUp拡張機能を起動します。これにより、ClickUp拡張機能が開き、タスクやリストなどを作成できます。
図D
Gmailアカウントを複数お持ちの場合は、ドロップダウンメニューで正しいバージョンのGmailが選択されていることを確認してください。Gmailの「設定」ボタンをクリックして確認できます。
図E
Chrome拡張機能が開くと、タスクに添付するか、新しいタスクを作成するかの2つの選択肢があります。タスクに添付すると、メールがリッチ添付ファイルとして現在のタスクに追加されます。
図F
電子メールを表示、ダウンロード、さらには読むこともできます。添付ファイルには、電子メールの件名として使用した名前が付きます。
図G
一方、新しいタスクを作成するには、メールを新しいタスクの添付ファイルとして作成する必要があります。作成前にタスク名を変更できますが、デフォルトではメールの件名と同じ名前になります。
新しく生成されたタスクには、メールアドレスが添付ファイルとして含まれます。プレビュー、ダウンロード、またはClickUpから直接開くことができます。
図H
ClickUpのロゴがメールに表示されない場合は、拡張機能をダウンロードした後、メール機能の設定がオンになっていることを確認してください。オンにするには、「設定」に移動し、「統合」タブをクリックして、図Cのメールボタンをクリックします。
Gmail統合を使用してClickUpでメールを送信する
まず、タスク内のコメント タブの近くにある電子メール ボタン (小さな封筒) をクリックします (図 I )。
図I
メールボタンをクリックする
[送信元] タブで、ドロップダウン オプションから [電子メールのリンク] を選択します。
図J
Gmailアカウントにログインします。「Email ClickApp」を選択し、ご希望のメールアカウントでログインします。今回は「Googleでログイン」ボタンをクリックします（図K）。
図K
希望するメール アカウントを選択すると、ClickApp にアカウントへのアクセスを許可するかどうか尋ねるポップアップ ウィンドウが表示されます。
ClickUpにGoogleアカウントへのアクセスを許可してください。「許可」ボタンをクリックして続行してください。
図L
電子メールとその機能にアクセスできるユーザーを選択します。
図M
アカウントからメールを送信し、署名を生成し、メールテンプレートを作成できるユーザーを選択します。「完了」をクリックすると、ClickUpからのメール送信が開始されます。
下記のページが開き、メールを作成して送信できます。送信先のメールアドレス、件名、メッセージを入力してください。入力が完了したら、送信ボタンをクリックしてメールを送信してください。
図N
ClickUpでGmail統合を無効にする
ClickUpのGmail連携を無効にすることもできます。これを行うには、ClickUp Chrome拡張機能の設定に移動し、下のスクリーンショットに示すように削除ボタンをクリックします。
図O
メールを削除することを確認するには、メールの削除ボタンをクリックします。
図P
安全のため、Googleアカウントを削除すると、ワークスペース全体も削除されます。これにより、ClickUpを使用したメールの送信、Googleカレンダーの連携、Googleドライブからのドキュメントの共有に影響が出ます。これらのサービスを引き続きご利用いただくには、Gmailアカウントを再度追加する必要があります。
