フィンテック分野は、オーストラリア市場におけるテクノロジー系スタートアップの成功の大きな源泉となっています。また、この分野は、テクノロジーバイヤーがスタートアップとの関わり方をどのように変化させているかを示す明確な例でもあります。フィンテック・オーストラリアのゼネラルマネージャー、レハン・ダルメイダ氏は、「オーストラリアのフィンテック企業はもともと銀行や金融機関との競合として台頭してきましたが、現在では企業のITリーダーがフィンテック企業と連携し、製品やサービスをより迅速かつ低コストで展開するケースが増えています」と述べています。
「ここ数年で銀行の姿勢は変わり、フィンテックとの協業の機会がはるかに増えていると思います」とダルメイダ氏はTechRepublicに語った。「銀行はフィンテック企業への参加に積極的で、フィンテック企業との協業の機会を見出しています。投資、自社システムへの統合、完全買収、その他様々な機会が考えられます。」
過去10年間におけるフィンテックによるイノベーションの爆発的な進展と、クラウドコンピューティングやSaaS（Software as a Service）によってもたらされた可能性は、大手金融機関の技術チームの意識改革を促しています。その結果、企業のテクノロジーバイヤーは、エンドユーザーの獲得を目指し、自社技術とフィンテック製品・サービスをより多く活用するようになっています。
ジャンプ先:
- オーストラリアのフィンテックスタートアップは銀行の競合から協力者へ
- クラウドコンピューティングとSaaSの成長は、オーストラリアのフィンテックの可能性を変えている。
- オーストラリアのフィンテックは金融機関が新しい技術を調達する方法に挑戦している
オーストラリアのフィンテックスタートアップは銀行の競合から協力者へ
オーストラリアのフィンテック企業へのベンチャーキャピタル投資は、2022年に12億6,000万豪ドル（8億1,000万米ドル）と大幅に減少しました。これは、米国と欧州の調整局面を反映しています。しかしながら、このセクターは依然として他のどのスタートアップセクターよりも高い投資を集めており、Cut Through Ventureの「オーストラリアのスタートアップ資金調達の現状」レポート（図A）によると、エンタープライズおよびビジネスソフトウェアのスタートアップをわずかに上回っています。
図A
最近の混乱にもかかわらず、フィンテック業界の最高機関であるフィンテック・オーストラリアは、2023年に年次会議「インターセクト」を開催することをやめることはなかった。オープンバンキング時代における消費者データの活用から、決済の未来、AIの可能性まで、業界の喫緊の課題を幅広く取り上げたこの会議には、活気あるスタートアップ・エコシステムからだけでなく、1,100人以上の参加者が集まった。
「今では、参加者ははるかに多様で幅広い層に広がっています」とダルメイダ氏は述べた。「フィンテック企業だけでなく、銀行や金融機関の参加も増えています。」
これは市場の転換を象徴しています。フィンテック・エコシステムの黎明期は、まさに破壊的イノベーションの時代でした。野心的なスタートアップ・テクノロジー企業は、大手銀行や金融機関と連携するのではなく、急速な技術革新を活用して、銀行などの動きの遅い既存企業の支配を破壊できる機会を模索していました。
「彼らは消費者に直接リーチしたいと考えていました。業界が進化するにつれて、機会も変化しました」とダルメイダ氏は述べた。「一部のフィンテック企業は方向転換し、直接取引よりも提携の機会が多いと考えた企業もあり、今では銀行や大手金融機関を通じて顧客にリーチしています。」
オンボーディングと不正防止プラットフォームであるFrankieOneはその一例です。「次世代の偉大なネオバンク」を目指して2017年に設立されたFrankieOneは、銀行の顧客オンボーディングプロセスが断片化していることに気づき、事業の転換を決意しました。現在、FrankieOneは、ウエストパック銀行をはじめとする銀行、フィンテック企業、規制対象企業に対し、IDや不正行為の監視を含む、より優れた顧客オンボーディングプロセスとエクスペリエンスの提供を支援しています。
参照: 2023 年に期待される 5 つのフィンテック トレンドをご紹介します。
「進化的な変化が起こっています」とダルメイダ氏は語る。「現在、複数のフィンテック企業が銀行と提携しています。フィンテック企業はもはや銀行を最大の競争相手とは見なしていないという感覚があります。彼らは銀行を潜在的な顧客やパートナーと見なし、他のフィンテック企業を競争相手と見なしているのです。」
クラウドコンピューティングとSaaSの成長は、オーストラリアのフィンテックの可能性を変えている。
AWS のオーストラリアおよびニュージーランド金融サービス戦略責任者である David Fodor 氏は、銀行がフィンテックと連携する方法の進化を直接目にしてきました。
元大手銀行ナショナル・オーストラリア銀行のエンタープライズシステム、サービス、運用担当ゼネラルマネージャーである同氏は、フィンテック・オーストラリアのIntersekt23カンファレンスの聴衆に対し、「…その[銀行]パラダイムで働いていた私の経験では、伝統的に大手テクノロジープロバイダーの1社を選び、エンドツーエンドのソリューションを提供するよう依頼するという購買姿勢でした」と語った。
それ以来、多くのことが変わり、テクノロジー購入者にとっては「新しい世界」になったと彼は語った。
「マイクロサービスアーキテクチャとAPIエコシステムは、飛躍的に進化しました」とフォドール氏は述べた。「これら2つが、当社のような多様なSaaSベンダーのマーケットプレイスを提供するプラットフォーム上で統合されることで、私たちが「SaaSメッシュ」と呼ぶものを非常に迅速かつ効率的に構築できるようになります。」
SaaSテクノロジーへの迅速なアクセスは銀行の機敏性維持に役立ちます
AWS は、大手金融サービス企業が徐々にその方向に進んでいることを認識しています。
「私たちは今でも、構築志向で独自のソリューション構築という考え方を持つ多くの組織と協業しています」とフォダー氏は述べた。「とはいえ、市場における多くのティア2、ティア3のプレーヤー、そしてフィンテックのエコシステムにおいては、パートナーシップが全てです。バリューチェーン全体を通して、いかにベストオブブリードのソリューションを統合するかが重要であり、私たちはそれを実現することを目指しています。」
技術コンサルタント会社 Thoughtworks の BFSI およびフィンテック担当ディレクターの Manu Iyer 氏は、大手金融サービス組織が電気自動車市場向けの個人向け融資商品の開発を希望していたケーススタディについて説明した。
フォダー氏は、AWS、リアルタイム決済プラットフォームのZepto、消費者データ企業のAdatree、そしてSaaSクラウドバンキングプラットフォームのMambuを統合することで、本来であれば3年と4500万ドルの費用がかかるはずだったプロジェクトを8週間で実現したと述べた。さらに、AWSの最も重要な役割は、組織の俊敏性を高めることだと付け加えた。
「最も重要なのは、人工知能のような新しいテクノロジーへのアクセスを支援することです」とフォダー氏は述べた。「すべてはそこで起こります。膨大な数のサービス、膨大な数のサードパーティサービス、そして膨大な数のパートナーシップが揃ったマーケットプレイスにアクセスできるプラットフォームがなければ、新しいテクノロジーが市場に登場したとしても、それを導入するための道筋を見つけるのは難しいのです。」
オーストラリアのフィンテックは金融機関が新しい技術を調達する方法に挑戦している
フィンテックは、金融機関に対し、テクノロジーの調達と活用方法の変革を迫っています。Mambu Globalのソリューションエンジニアリングリーダーであるパーミンダー・グレワル氏は、SaaSクラウドバンキングプロバイダーである同社が大手金融機関の調達プロセスに携わってきた経験から、金融機関は「コアバンキング」とは何かについて既存の定義や基準を持っていることが多いと述べています。グレワル氏は、こうした定義や基準は、今日の急速に変化する市場において金融機関がより良いサービスを提供するために求めているものを反映していない可能性があると述べています。
従来の提案依頼プロセスでは、消費者の変化、エコシステム プロバイダーの可用性、市場の発展や規制に対応するのが困難な場合もあります。これは、消費者が選択したプロバイダーとデータを共有できるようになった消費者データ権利制度に似ています。
「銀行のビジネス部門と技術部門と連携し、彼らが何をしようとしているのかを検証し、彼らが必要としているものとコアシステムから得られるものを徹底的に比較検討する必要があります。私たちは多くの銀行と連携し、彼らのMVP（最優秀製品）が何なのかを真に理解しています」とグレウォル氏は述べた。「収益化、つまりMVPに到達するまでの時間は非常に重要です。なぜなら、物事を徹底的に分析しても、2、3年後には何も成果が出ない場合もあるし、9ヶ月で何かを提供し、それを繰り返して必要な機能をすべて実現する場合もあるからです。」
数多くの銀行取引を手がけてきたアダツリーの共同創業者兼CEOのジル・ベリー氏は、銀行の買い手が「何を所有したいのか、何を所有したくないのか」を理解していることを評価すると述べた。
「技術チームと話をすると、彼らはたいてい自分で何かを作りたがります」とベリー氏は言います。「彼らは『なぜこれを作れないのか？』と言います。そして私たちは『まあ、作れますよ。何でも作れますよ。でも、おそらくお金と時間、労力がかなりかかるでしょう。これは機会費用の問題です』と答えます。」
フィンテックは将来の戦略的パートナーになり得ることを証明している
主要な認定資格や取引実績は、フィンテック企業が真剣な潜在的パートナーとして認識される上で役立っています。例えば、Zeptoは、ADI以外の認定CDRデータ受信者として初めて、Connected InstitutionとしてNew Payments Platformに直接接続することが承認されており、信頼できるSaaSプロバイダーを求める企業顧客にとって大きな強みとなっています。また、2023年には、小売業者Woolworths Groupのペイテック開発部門であるWpayと契約を締結し、決済開始サービスPayToの小売業向けユースケースの先駆けの一つを実現しました。
フィンテック企業は、自社のサービスが金融サービス業界でますます大きな反響を得ていることを実感しています。ZeptoのCTOリッチ・ミラー氏は、この傾向はビジネスとテクノロジーを取り巻く環境の変化を示しており、今後数年間でフィンテックのエコシステムが金融サービス業界で大きな役割を果たす可能性があると述べています。
「これは、ビジネス環境の変化を反映しています。よりSaaSベースで、より機敏で、より効率的かつ革新的なソリューションを、非常に迅速かつ拡張性の高い形で市場に投入できるものへと移行しています」とミラー氏は述べています。「調達のシフトとは、取引中心の調達スタイルから、継続的な戦略的パートナーシップをより重視するスタイルへの移行です。」
