シリコンバレーを揺るがすファーウェイの1280億ドルのAI投資

中国のテクノロジー大手、ファーウェイの新型スーパーコンピューター「CloudMatrix 384」が、主要指標においてNVIDIAのプラットフォームを上回り、2倍以上の演算能力を発揮した。NVIDIAにとってさらに不利な状況となっているのは、米国の輸出規制により中国が同社の最先端プロセッサーにアクセスできなくなり、同社にとってさらに不利な状況となっていることだ。ワシントンの規制強化による圧力の高まりに加え、トランプ政権は中国向けに特別に設計されたH20チップの輸出を禁止する最新の措置を講じており、これによりNVIDIAは55億ドルの在庫を減損処理せざるを得なくなり、150億ドルの収益損失を被ると予測されている。

ファーウェイのプラットフォームは、国産のAscend 910Cチップを384個搭載しており、それぞれが膨大な処理能力を発揮し、NVIDIAプラットフォームの3.6倍のメモリ容量と2.1倍のメモリ帯域幅を誇ります。ファーウェイはすでに中国全土16省にCloudMatrixクラスターを展開しており、NVIDIAのプログラミングツールに匹敵する自社開発のソフトウェアスタックを構築しています。これにより、中国は世界のAI業界で競争力を維持できるでしょう。

世界のテクノロジー業界を変革する1280億ドルの賭け

このニュースは、世界のテクノロジー情勢を塗り替えかねない根本的なパワーシフトを示唆している。ファーウェイの推定時価総額1280億ドルは、特に米国の影響力が衰えつつある新興市場において、莫大な潜在能力が秘められていることを示唆している。これらの市場は米国の承認を待つつもりはない。ファーウェイは既にブラジルとサウジアラビアで有利なデータセンター契約を締結しており、米国の技術支配への警戒感が高まっている地域で市場シェアを獲得する態勢を整えている。

シリコンバレーにとって最も懸念されるのは、ファーウェイの躍進が「主権AI」への世界的な潮流を巻き起こしている点だろう。米中対立は欧州や中東で新たな動きを促し、ファーウェイとNVIDIAが影響力を競い合う巨大な新市場を生み出している。そして、米国の輸出規制を受けていないファーウェイは、この市場で優位に立っている。

これが世界のAI競争に何を意味するのか

ハイテク株の投資家は神経質になっている。市場アナリストは、中国市場へのアクセスが制限され、中国製代替品が世界的に普及する中で、主要ハイテク指数において米国企業のパフォーマンスが大幅に低下する可能性があると警告している。中国が米国製半導体なしでも生き残れるだけでなく、重要なパフォーマンス指標で米国を上回る可能性のある独自の半導体を開発できることを示しているため、投資家は既に米国中心のハイテク企業へのエクスポージャーを見直し始めている。

中国のDeepSeek AIチームによる最近のテストでは、HuaweiのAscend 910CチップがNVIDIA H100の60%の性能を発揮し、「予想外に良好な」結果を示したことが明らかになりました。DeepSeekは、わずか1行のコード変更で、システムをNVIDIAのソフトウェアからHuaweiのソフトウェアに移行しました。Huaweiがコストとサプライチェーンの優位性を維持しながら、残りの40%の性能差を埋めることができれば、2つの異なるAIユニバースの誕生を目の当たりにすることになります。100カ国以上がアメリカと中国の技術エコシステムの間で板挟みになっている中、今後数年間でどちらのデジタル世界が未来を形作るのかが決まるかもしれません。そして、シリコンバレーの独占状態は、その選択を乗り越えられないかもしれません。