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Microsoft Planner は、ビジネスチーム間のプロジェクトやその他の作業を視覚的に追跡・管理できるツールです。Web とモバイルアプリの両方で利用できる Planner は、チームメンバー全員がビジネスプランを作成し、タスクを整理して他のメンバーが閲覧・アクセスできるようにするハブとして機能します。Microsoft Planner はどのように機能し、チームメンバーはどのようにプロジェクトやタスクを管理できるのでしょうか？早速見ていきましょう。
参照: Microsoft Teams: チートシート (無料 PDF) (TechRepublic)
Microsoft Planner をご利用いただくには、Office 365 の Business、Business Premium、または Educational サブスクリプションが必要です。Home プランやその他のコンシューマー向け Office 365 をご利用の方はご利用いただけません。組織で有効な Office 365 アカウントをお持ちの場合は、Office 365 のユーザー名とパスワードを使用して Microsoft Planner サイトにサインインしてください。Microsoft Planner ウェブサイトでの最初のステップは、プランを作成することです。「プランの作成」ボタンをクリックします（図 A）。
図A
「新規プラン」ウィンドウで、ビジネスプランの名前を入力します。2つのアクセスオプションから1つを選択します。1) 公開 – 組織内のすべてのユーザーがプランの内容を閲覧できます。2) 非公開 – 追加したメンバーのみがプランのプロジェクトを閲覧できます。オプションの矢印をクリックし、必要に応じてグループの説明を追加します。「プランを作成」ボタンをクリックします（図B）。
図B
次に行うべきことは、選択したオプション（公開または非公開）によって異なります。公開アクセスを選択した場合は、タスクの割り当てを開始できます。非公開アクセスを選択した場合は、この機会にプロジェクト計画に他のユーザーを招待することをお勧めします。後者の場合は、省略記号アイコンをクリックし、「メンバー」を選択します。このアクションにより、Outlookが開き、プロジェクトグループが一覧表示されます。「他のユーザーを招待」リンクをクリックします。
組織内外のユーザーを招待できます。組織外のユーザーはゲストとして招待され、メール通知を受け取り、グループプロジェクトのコンテンツにアクセスできるようになります。「リンクをコピー」ボタンをクリックして共有可能なリンクをコピーするか、「メール」ボタンをクリックしてグループに参加させたいユーザーに招待メールを送信してください（図C）。
図C
または、Outlookの「グループメンバーの管理」リンクをクリックします。次に、「メンバーの追加」リンクをクリックします。追加したいメンバーを選択し、「追加」ボタン（図D）をクリックします。ウィンドウを閉じます。
図D
Outlookを閉じてMicrosoft Plannerに戻ります。「タスクを追加」ボタンをクリックします。タスク名と期限を入力し、グループメンバーにタスクを割り当てます。「タスクを追加」ボタンをクリックします（図E）。この方法で、グループメンバーにタスクを追加して割り当て続けます。
図E
次に、作業の種類、部署、その他の基準でタスクを整理するためのバケットを作成します。これを行うには、「新しいバケットを追加」リンクをクリックします。バケットの名前を入力します。その後、そのバケットに直接タスクを追加できます（図F）。
図F
あなたと他のグループメンバーがタスクを完了したら、それぞれの円をクリックして完了を示すことができます。完了したタスクと進行中のタスクは、いくつかの方法で確認できます。チャートのヘッダーをクリックすると、すべてのタスクの進捗状況が表示されます（図G）。
図G
スケジュール ヘッダーをクリックすると、割り当てられたタスクのカレンダー ビューが表示され、月をめくるとすべてのタスクのステータスが表示されます (図 H )。
図H
特定のタスクの省略記号アイコンをクリックします。メニューから、タスクに色ラベルを割り当てたり、別の担当者に割り当てたり、タスクをコピーしたり、タスクへのリンクをコピーしたり、タスクを別のリストに移動したり、タスクを削除したりできます（図I）。
図I
タスク自体をクリックします。開始日、タスクの進捗状況、優先度、メモ、添付ファイルなどの詳細を追加できます（図J）。完了したら、タスクウィンドウを閉じます。
図J
次に、特定のプランの省略記号アイコンをクリックします。ここで、プランをお気に入りに追加したり、Excelにエクスポートしたり、Outlookカレンダーに追加したり、その他のコマンドを実行したりできます（図K）。
図K
新しいプランを作成するには、左側のサイドバーにある「新しいプラン」をクリックしてください。すべてのプランを表示するには、サイドバーにある「Planner Hub」をクリックしてください。自分に割り当てられたタスクを確認するには、「マイタスク」をクリックしてください。
最後に、Microsoft Planner モバイルアプリを使って、計画やタスクの追跡と作業を行うことができます。アプリを入手するには、Planner ハブの「アプリを入手」ボタンをクリックし、携帯電話番号を入力してください。または、iPhone または iPad の場合は Apple の App Store から、Android デバイスの場合は Google Play から直接アプリを入手することもできます。
