Zoho CRMとSalesforceはどちらも業界をリードするCRMソフトウェアプロバイダーです。そのため、どちらか、あるいは両方を組み合わせるかを決めるのは、当然ながら少し難しいでしょう。どちらもトップクラスのエンタープライズCRMプラットフォームであり、汎用的な拡張性、業界特化型、そして高度なテクノロジーツールを提供しているため、それぞれの得意分野を詳しく見ていきましょう。
Zoho CRMは、マーケティング、営業、顧客サービスといったカテゴリーに機能を細分化でき、非常に詳細なカスタマイズと自動化機能により、非常に連携しやすいツールとなっています。また、ユーザーインターフェースと手頃な価格設定も高く評価されており、迅速な導入・運用が可能です。Salesforceはサブスクリプション料金は高めですが、CRMツールを探している大企業にとって、より優れた拡張性を提供します。さらに、AI搭載のEinstein 1プラットフォーム上に構築されたクラウドベースのCRMであるため、エンドツーエンドの営業管理に最適な選択肢となります。
これを踏まえて、Zoho CRM と Salesforce の価格、主な機能などを詳しく調べて、どちらがビジネスにとってメリットが大きいかを明らかにしていきましょう。
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企業規模
企業規模ごとの従業員数
マイクロ（0～49）、スモール（50～249）、ミディアム（250～999）、ラージ（1,000～4,999）、エンタープライズ（5,000以上）
小規模企業（従業員数0～49名）、小規模企業（従業員数50～249名）、中規模企業（従業員数250～999名） 小規模企業、小規模企業、中規模企業
特徴
カレンダー、コラボレーションツール、連絡先管理など
Zoho CRMとSalesforceの比較表
| 星評価 | ||
| 自動化されたワークフロー | ||
| モバイルアプリ | ||
| 統合 | ||
| AI搭載ツール | ||
| 無料プラン | ||
| 開始支払価格* | ||
Zoho CRMをご覧ください | Salesforce にアクセス |
*年間請求時の価格です。
Zoho CRM vs. Salesforce: 価格
CRMソフトウェアの価格設定は、通常、組織がプラットフォームへのアクセスを許可する予定のユーザー数に基づいて行われます。そこから、各プレミアムプランで利用可能な機能に応じて価格が上昇します。例えば、すべてのプランでリード管理機能が提供されるのが一般的ですが、より高額なプランでは、リードルーティングやスコアリングといった高度なツールが利用可能になります。
CRMプロバイダーの選定にあたって企業が考慮すべきその他の価格設定要素としては、無料トライアル期間とソフトウェアのテスト用プラットフォームデモが挙げられます。また、プレミアムプランに含まれるコア機能や高度な機能、あるいは追加のアドオン料金が必要かどうかも必ず確認してください。
Zoho CRMの価格
Zoho CRMは、競争力のある価格設定のCRMプロバイダーです。プレミアムプランは、様々な規模の企業に柔軟に対応できるツールであることを証明するものです。Zoho CRMの最初のプランは無料のCRMで、スタートアップ企業や中小企業は、非常に基本的な機能を備えた新しいCRMの導入を開始できます。Zohoは、CRMソフトウェアの15日間無料トライアルも提供しています。
- 無料の CRM : 最大 3 人のユーザーが無料で利用でき、リードとドキュメントの管理機能とモバイル アプリが付属しています。
- 標準: ユーザーあたり月額 14 ドル (年払い)、またはユーザーあたり月額 20 ドル (月払い)。
- プロフェッショナル: ユーザーあたり月額 23 ドル (年払い)、またはユーザーあたり月額 35 ドル (月払い)。
- エンタープライズ: ユーザーあたり月額 40 ドル (年払い)、またはユーザーあたり月額 50 ドル (月払い)。
- Ultimate : ユーザーあたり月額 52 ドル (年払い)、またはユーザーあたり月額 65 ドル (月払い)。
これらの製品プランとは別に、Zoho CRM では、販売、サービス、マーケティングをすべて 1 つのプラットフォームに統合するバンドルも提供しています。
- CRM Plus : ユーザーあたり月額 57 ドル (年払い)、またはユーザーあたり月額 69 ドル (月払い)。
- CRM Flex : 2 ユーザーあたり月額 14 ドル、年払い。
Salesforceの価格
Salesforceは、これら2つのCRMプロバイダーの中で最も高額なオプションです。また、Zoho CRMとは異なり、Salesforceは年間契約または年間契約のみでユーザーへの課金を行います。これらのプレミアムプランとAIツール、パイプライン管理機能などに加え、Salesforceには、1ユーザーあたり月額250ドルの収益インテリジェンスや、1ユーザーあたり月額75ドルの価格設定および見積ツールなどのアドオンも用意されています。Salesforceは30日間の無料トライアルもご利用いただけます。
- スターター スイート: ユーザーあたり月額 25 ドル、年払い。
- プロフェッショナル: ユーザーあたり月額 80 ドル、年払い。
- エンタープライズ: ユーザーあたり月額 165 ドル、年払い。
- 無制限: ユーザーあたり月額 330 ドル、年払い。
- Einstein 1 販売: ユーザーあたり月額 500 ドル、年払い。
Zoho CRMとSalesforceの機能比較
自動化されたワークフロー
Zoho CRMを使用すると、ユーザーはワークフロー自動化を構築し、営業およびマーケティングタスクを自動化できます。ワークフロールールは、指定された条件が満たされた際に自動的にアクションをトリガーすることで、企業のタスク完了を支援します。ユーザーは1つのルールに最大10個の条件を設定できます。Zoho CRMには、メールの送信、タスクのスケジュール設定、フィールドの更新などの定義済みアクションが用意されており、ユーザーはさまざまな営業ルーチンを即時または後日自動化できます。
Salesforceは、パイプラインと予測に関する最低限の可視性をユーザーに提供しつつ、自動化された営業プロセスとワークフローによってプラットフォームを拡張することを重視したSales Force Automation製品を提供しています。この機能は、複雑な営業ワークフローをドラッグ＆ドロップ操作で自動化することで、効率性を向上させます。これにより、営業担当者は日常的な営業タスクを自動化するワークフローを迅速に構築し、より重要なタスクに集中できるようになります。
モバイルCRMアプリ
すべての企業がモバイルCRMを必要とするわけではありませんが、ほとんどのプロバイダーは、プレミアムプランのいずれかでプラットフォームと連携したモバイルアプリケーションを提供しています。これは、営業担当者が現場にいて、外出先から連絡先情報や営業メモなどの顧客データにアクセスする必要がある組織に最適です。
Zoho CRMのモバイルアプリには、距離、予約時間、立ち寄りを考慮しながら、現場担当者のルートを計画する独自のRouteIQ機能が搭載されています。ユーザーは個々のスケジュールや日々のタスクなどを確認できます。SalesforceのモバイルアプリはEinstein音声アシスタントと同期し、担当者は質の高いリードを迅速に確認したり、新規アカウントを即座に作成したりできます。Salesforceはブラウザ拡張機能も提供しています。Zoho CRMとSalesforceのモバイルCRMアプリはどちらも、営業指標やKPIにアクセスできるため、ユーザーはいつでもデータに基づいた意思決定を行うことができます。
統合
SalesforceとZoho CRMはどちらもネイティブおよびサードパーティとの連携を提供しており、一部のアプリケーションはプロバイダーが所有する製品であり、その他は独立したツールです。Zoho CRMは、Microsoft 365、Google Workspace、Slack、Zoom、LinkedIn、Inuit Quickbooksなど、800以上のアプリを提供しています。Salesforceは、DocuSign、Shopify、ActiveCampaign、Zapierなど、驚異的な7,000以上の連携を提供しています。
導入タイプには、プラットフォーム内、組み込み、またはAPIベースの統合があります。ユーザーはマーケットプレイスを通じて利用可能な統合オプションにアクセスできます。通常、統合には有料版と無料ダウンロード版が混在しています。
AI搭載ツール
Zoho CRMは、プラットフォームにZiaというAIアシスタント機能を提供しています。このAIアシスタントは、情報を取得し、ユーザーの指示に従ってメモを取り、販売結果を予測し、異常値を削除するなど、様々な機能を備えています。Ziaは定期的にデータチェックを実施し、すべての意思決定が強化されたデータに基づいていることを保証します。また、Ziaはリードにいつ連絡すべきか、どのようなソリューションを販売すべきかなど、推奨事項や予測を提供することで、生産性の向上にも役立ちます。
参照: 最高の AI 搭載 CRM。
Salesforceは、CRMに直接組み込まれたAIアシスタント「Einstein」を提供しています。Einstein Copilotは、営業メールの下書き、通話概要の作成、リードやアカウントの調査といった基本的なタスクを実行できます。予測予測とアクティビティキャプチャ機能により、営業担当者は最も重要な取引を優先的に判断できます。また、Einsteinは連絡先や関連情報を自動入力して組織図を作成することで、手作業による調査なしに関係ネットワークを発見できます。
Zoho CRMの長所と短所
Zoho CRMのメリット
- 800 以上の統合が可能。
- 24時間365日のデータセキュリティ。
- ソリューションは、マーケティング、販売、顧客サポートまで多岐にわたります。
Zoho CRMの欠点
- 無料プランではソーシャル統合が制限されます。
- アドオン機能は高価になる場合があります。
- ユーザーに対して 8/5 のカスタマー サポートのみを提供します。
詳細については、Zoho CRM の完全なレビューをご覧ください。
Salesforceの長所と短所
Salesforceのメリット
- 他の一般的な CRM プロバイダーと比較して、無料トライアル期間が長い。
- 7,000 以上の統合が可能。
- 非常にスケーラブルなプラットフォーム。
Salesforceの欠点
- ユーザーからはカスタマー サポートが遅いとの報告があります。
- プレミアムプランは中小企業にとっては高価すぎる場合があります。
- プラットフォームの学習曲線は急峻です。
詳細については、当社の独立した Salesforce レビューをご覧ください。
あなたの組織は Zoho CRM と Salesforce のどちらを使用すべきでしょうか?
Zoho CRMとSalesforceはどちらもコアCRM機能を備えたオールインワンプラットフォームであるため、どちらを選ぶかは最終的には組織の予算と高度な機能に対するニーズによって決まります。Zoho CRMは2つの選択肢の中で最も手頃な価格で、無料プランも用意されています。オンラインマーケティング、ソーシャルマーケティング、リードジェネレーションの強化に役立つツールを探しているスタートアップ企業や中小企業に最適です。Salesforceはやや拡張性に優れ、中小企業から大企業まで幅広いニーズに対応できる帯域幅を備えています。また、完全にクラウドベースで、プレミアムプランには高度なAIツールも搭載されています。
あるいは、さらなるカスタマイズを希望し、そのための帯域幅と知識がある場合は、オープンソースのCRMプロバイダーを検討してみてください。これらのプラットフォームは、ソースコードを公開することでニッチな機能を提供しており、誰でもバックエンドの変更やカスタマイズを行うことができます。Zoho CRMとSalesforceはどちらもコーディングがほとんど不要、あるいは全く不要なため、より迅速に導入・運用を開始できます。
レビュー方法
Zoho CRMとSalesforceをレビューするにあたり、CRM業界標準の明確な基準とサブカテゴリを設定した評価基準を用いて両製品を評価しました。評価基準には、コスト、使いやすさなどが含まれます。Zoho CRMとSalesforceから直接入手したオンラインリソースと、実際のユーザーからのフィードバックを活用しました。この社内評価基準を用いた後、アルゴリズムによって総合評価の星評価を算出しました。
私が使用した採点基準の正確な内訳は次のとおりです。
- コスト: 合計スコアの 25% に重み付けされます。
- コア機能: 合計スコアの 25% を占めます。
- カスタマイズ: 合計スコアの 15% の重み付けになります。
- 統合: 合計スコアの 15% の重み付け。
- 使いやすさ: 合計スコアの 10% を占めます。
- カスタマー サポート: 合計スコアの 10% を占めます。
