数年前、自動車業界は大きな変革を遂げました。車はもはやセダン、ハッチバック、ワゴンといったカテゴリーにとどまらず、多目的、クロスセグメント、そして高度にカスタマイズされた新しい車へと進化しました。同様に、金融サービス業界も変貌を遂げました。
銀行以外の企業は、デジタルウォレット、口座、決済手段、融資オプションといった金融サービスの提供を増やしており、多くの企業がフィンテック企業となっています。最終的な目標は、顧客維持と顧客生涯価値の向上です。
今日、あらゆる業界の企業が組み込み金融サービスの導入を検討しています。ジュニパーリサーチの最新調査によると、組み込み金融市場は2021年の430億ドルから2026年には1,380億ドルを超えると予測されています。
需要に応えて、銀行や金融機関は、他の企業が独自のブランドで銀行ソリューションを提供できるようにするためのテクノロジーとサービスをバンドルした「サービスとしての銀行業務」の提供を増やしています。
ジャンプ先:
- BaaSとは何ですか?
- 組み込みファイナンスとは何ですか?
- 金融サービスに影響を与えるトレンド
- 銀行と非銀行企業にとっての機会
BaaSとは何ですか?
サービスとしてのバンキングとは、他の企業が独自のブランドで銀行ソリューションを提供できるようにするテクノロジーとサービスを表す用語です。
BaaSプロバイダーは、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を提供しており、サードパーティの開発者は銀行機能にアクセスして、既存のプラットフォーム上に金融商品やサービスを構築できます。これにより、企業はすべてをゼロから構築することなく、新しい金融商品を迅速に立ち上げることができます。
参照: 採用キット: バックエンド開発者 (TechRepublic Premium)
このホワイトラベルプラットフォームにより、企業は顧客に価値ある金融サービスを提供しながら、コアコンピタンスに集中することができます。銀行や金融機関は、新製品の開発やマーケティングにかかるコストを削減しながら、顧客基盤を拡大し、収益を伸ばすというBaaSのメリットを享受できます。
BaaSは、変化する金融環境に適応するフィンテック企業や従来型銀行にとって、急速に有益なソリューションになりつつあります。企業はもはや、金融サービスを提供するために銀行や金融サービス会社を所有する必要はありません。
BaaS には、次のような一般的な使用例がいくつかあります。
- 企業が顧客にブランド決済カードを提供できるように
- 企業に資金調達オプションを提供する
- ロイヤルティプログラムと特典の提供
- APIを使用してウェブサイトやモバイルアプリに支払いを埋め込む
組み込みファイナンスとは何ですか?
エンベデッド・ファイナンスとは、金融商品やサービスを他の非金融商品やサービスに統合することを指す用語です。例えば、顧客はサブスクリプションサービスに登録し、住宅ローン、自動車ローン、その他の債務を含めた月々の支払いでサービス料金を支払うことができます。エンベデッド・ファイナンスは、顧客にとって金融商品やサービスへのアクセスと利便性を向上させることを目的としています。
組み込みファイナンスの一般的な使用例は次のとおりです。
- アプリ内決済
- チャットボットで請求書を支払う
- ソーシャルメディアプラットフォームを通じて国際送金を行う
- 小売店で今買って後で支払う
- 取引に対する自動割引またはキャッシュバック
金融サービスに影響を与えるトレンド
組み込み金融および BaaS 分野のトレンドを理解し監視することで、銀行や非銀行企業は機会を特定し、製品開発、パートナーシップ、市場参入計画に関する戦略的な意思決定を行うことができます。
オープン性の高まり
金融サービス業界におけるオープン性の高まりは、いくつかの要因によって推進されています。
- 顧客は、データと財務に対するさらなる透明性と管理を求めています。
- 人工知能やモバイルバンキングなどの新しいテクノロジーにより、消費者はさまざまなプロバイダーの製品やサービスを比較することが容易になりました。
- 欧州連合の改訂決済サービス指令（PSD2）などの規制の変更により、銀行はサードパーティプロバイダーにデータを公開するよう圧力を受けています。
こうしたトレンドに対応して、銀行はオープンAPIなどのオープンバンキング技術の導入を加速させています。オープンAPIにより、サードパーティの開発者は銀行のコアシステムと連携するアプリケーションを構築できるようになり、消費者は資金管理においてより幅広い選択肢と柔軟性を得ることができます。
参照: オープンバンキング - 金融サービスの再構築 (PDF) (TechRepublic)
オープンバンキングは、競争の激化やセキュリティへの投資拡大といった課題を銀行にもたらす一方で、多くの機会ももたらします。例えば、革新的な新商品やサービスを提供することで、新規顧客を獲得し、成長を促進することができます。
チャレンジャーバンクの台頭
チャレンジャーバンクの台頭は、近年の金融サービス業界に影響を与える最も重要なトレンドの一つです。チャレンジャーバンクとは、ヨーロッパでは急速な成長を遂げているデジタル専業の銀行ですが、米国ではそれほど積極的には普及していません。
しかし、COVID-19パンデミックの影響で、米国ではチャレンジャーバンクがCOVID-19対策の経済刺激策として活用されるなど、急速な普及が進んでいます。その結果、現在、チャレンジャーバンク上位20社のうち7社は米国企業となっています。
これらのチャレンジャーバンクは、従来の銀行システムに代わる選択肢を提供することで、金融サービスに影響を与えています。彼らは通常、より機敏で顧客重視であり、よりパーソナライズされたサービスを求める消費者の共感を得ています。
さらに、海外からの引き出し手数料無料や当座貸越手数料無料など、従来の銀行にはない特典を提供している場合が多くあります。また、従来の銀行よりも金利や手数料が優れているため、多くの消費者にとってより魅力的な選択肢となっています。
チャレンジャーバンクの人気が高まるにつれ、金融サービス業界にますます大きな影響を与えるようになると考えられます。
統合された体験への需要
金融サービス業界では、統合されたエクスペリエンスへの需要が高まっています。これは、よりシームレスで便利な資金管理方法を求める消費者の需要によるものです。
これに対応して、銀行やその他の金融サービス提供者は、相互に、また他の非金融商品やサービスと統合された商品を提供するケースが増えています。例えば、ウォルマートは最近、パートナーであるRibbit Capitalと共同でフィンテックスタートアップを設立し、顧客に最新かつ革新的で手頃な価格の金融ソリューションを提供すると発表しました。
IKEAは最近、提携銀行であるIkano Bankの株式49%を取得しました。Ikanoは、1988年に独立した企業として分社化される前は、IKEA傘下でした。これは、IKEAがコア製品と統合された金融サービスの提供に価値を見出してきたことを示しています。
顧客に可能な限りの統合を提供するエコシステム オーケストレーターが、将来的に成功する可能性が最も高くなります。
金融サービスにおける信頼レベルの変化
金融サービスにおける最も興味深いトレンドの一つは、従来型の銀行とフィンテック企業間の信頼度の変化です。長年にわたり、銀行はフィンテック企業に対して信頼度において優位に立ってきましたが、もはやそうではありません。
実際には、多くのノンバンクブランドは銀行よりも高い信頼度を獲得しており、その信頼度を金融商品の提供に活かすことができます。これは、銀行にとって、高い信頼度を持つパートナーと提携し、自社商品をホワイトラベル化または共同ブランド化するチャンスとなります。これにより、銀行は他ブランドへの信頼の高まりを活用し、より効果的に商品を販売することができます。
もちろん、銀行は必ずしもすべての商品やサービスをホワイトラベル化する必要はありません。むしろ、ノンバンクの信頼を活用することが最も効果的となる市場や商品を特定するかもしれません。いずれにせよ、このトレンドが今後数ヶ月、数年でどのように展開していくのか、興味深いところです。
銀行と非銀行企業にとっての機会
組み込み金融には、銀行と非銀行の両方にとって多くのチャンスがあります。
非銀行系企業は、自社が提供するユーザー エクスペリエンスやジャーニーの中で銀行機能を追加することが合理的かどうか、自社の組み込み型金融サービスが費用を正当化するのに必要な量に達するかどうか、そして銀行と連携するための技術的および運用上の能力があるかどうかを検討する必要があります。
一方、銀行は、現実的にバンキング・アズ・ア・サービスの提供に向けて変革できるかどうか、BaaS をどの製品と地域で提供すべきか、小売業者や大手テクノロジー企業から登場する可能性のある統合ユーザー エクスペリエンスに対してどのような優位性があるかを検討する必要があります。
組み込み型金融は、銀行とノンバンク双方にとって大きな可能性を秘めた成長分野です。これらの問いを検討することで、両グループとも、この新たな環境がもたらす機会を最大限に活用することができます。
