データ移行のためのSalesforceベストプラクティスガイド

データ移行のためのSalesforceベストプラクティスガイド
Salesforce ビル。
画像: Sundry Photography/Adobe Stock

Salesforceは主にCRM機能で知られていますが、実際には様々なビジネス機能を提供する大規模なクラウドベースのソフトウェアエコシステムです。顧客との関係構築・育成を目指す場合でも、ビジネスのためのよりインテリジェントなデータ分析を開発する場合でも、Salesforceは、営業、マーケティング、サービス、運用など、あらゆる業務タスクの管理を支援する統合プラットフォームを提供します。

参照: データ移行テストのチェックリスト: 移行前と移行後(TechRepublic Premium)

しかし、Salesforceの導入準備が整った多くの企業にとって、最大のハードルは、最も貴重なデータ資産をすべて、合理的な方法でプラットフォームに取り込むことです。Salesforceへのデータ移行は膨大な作業になる可能性がありますが、適切なツールとリソースがあれば、チームは大量のデータをプラットフォームに問題なく移行できます。

ジャンプ先:

  • Salesforce ではデータはどのように移行されますか?
  • Salesforce でデータを移行するためのベストプラクティス
  • Salesforceデータ移行のユースケース
  • Salesforceデータ移行ツール

Salesforce ではデータはどのように移行されますか?

Salesforce のロゴ。
画像: セールスフォース

Salesforceのデータ移行には他にもツールやソリューションがありますが、スプレッドシートはSalesforceとの間でデータを移行するための主要な手段です。特に大規模な移行バッチの場合、スプレッドシートを使用すると、複数行のデータを一度にターゲットシステムに追加できます。

参照:データ移行のベストプラクティス(TechRepublic)

このタイプのSalesforce移行における最初のステップは、Salesforceに移行するデータ、またはSalesforceから移行するデータを決定することです。顧客の連絡先情報のみを移行するのか、それとも顧客のバイヤーペルソナや購買活動に関する追加情報も移行するのか? 扱う構造化データと非構造化データの組み合わせ、そして現在のシステムと移行先のシステムのプロパティとフィールドによって異なりますが、スプレッドシートに適切なフィールドを設定するだけで、移行作業の大部分は完了するでしょう。

移行が完了したら、完全なテストQAを実施し、レコード数をチェックして、すべてのデータレコードが新しいシステムに正常に移行されていることを確認してください。また、フィールドの欠落や、プロセス中に重複または変更されたフィールドがないことを確認してください。

Salesforce でデータを移行するためのベストプラクティス

ビジネスケースとユーザーの期待を理解する

多くの場合、エンドユーザーとコミュニケーションを取り、システムに何を求めているのかを理解することなく、システムやデータの移行に着手する傾向があります。社内ユーザーと面談し、彼らのビジネスデータのユースケースを徹底的に理解しなければ、ユーザーがほとんど触れない大量のデータを移行してしまい、プロジェクトにとって重要なデータが見落とされてしまう可能性があります。

参照:トップクラスのデータリテラシートレーニングコースのレビュー(TechRepublic)

エンドユーザーとの要件定義セッションでは、どのデータフィールドを変更可能、読み取り専用、またはキーフィールドにする必要があるかを完全に網羅するようにしてください。単一のデータフィールドの詳細レベルで、ユーザーのニーズを的確に捉え、データが使い物にならないような変換をしないよう徹底できます。

データ品質の問題を修正

SalesforceからエクスポートまたはSalesforceにインポートするデータの整合性や品質に疑問がある場合は、まず時間をかけてデータをクリーンアップしてください。品質の低いデータがすべてのシステムに拡散してしまうのは避けたいものです。そうすると、ユーザーの不満や誤ったビジネス上の意思決定につながる可能性があります。このステップはSalesforceへの移行の初期段階を遅らせる可能性がありますが、後で時間のかかるやり直しを避けるための最も効果的な方法です。

ニーズに最適なデータ移行ツールを選択してください

Salesforceとの間でデータを移行するために使用できるデータ移行ツールは数多くあります。それぞれに長所と短所があります。例えば、移行するデータレコードの数が限られている場合、非常に効果的に機能するツールもあります。

参照:データ移行ツール トップ10 (TechRepublic)

膨大な量のデータを移行できるデータ移行ツールもありますが、コストが高額になったり、操作に追加のトレーニングや経験が必要になる場合があります。Salesforce移行ツールを選択する際には、価格とベンダーのサポートも重要な要素です。

Salesforceデータ移行のユースケース

カスタマーサービスに携わっている方にとって、SalesforceのようなCRMは、売れている商品と売れ行きの悪い商品を簡単に把握できる優れたツールです。これにより、チームはサービスニーズを予測しやすくなります。さらに、カスタマーサービスと商品の返品に関するデータをSalesforceにインポートすることで、どの商品の返品率や不良率が高く、どの顧客が影響を受けているかを営業担当者に把握できます。

Salesforce を使用すると、プラットフォームを通じて顧客や見込み客と直接やり取りすることが非常に簡単になり、チームは顧客と会社の取引履歴や、顧客の特定の購入ニーズに合致する点と合致しない点を確認できます。

参照: CRM ソフトウェア: ビジネスに最適な CRM の選択(TechRepublic)

製品開発に携わっている場合、Salesforceが提供する製品主導の収益に関する可視性は、将来の製品開発戦略の策定に役立ちます。Salesforce CRMデータにカスタマーサービスや製品返品からのレポートも含まれていれば、どの製品や製品コンポーネントが不良品であるかを把握し、設計を見直すことができます。

これらをはじめとする多くの理由から、最も重要なデータ資産をSalesforceに移行できることが重要です。これにより、すべてのチームが将来のビジネスの方向性を決定する際に、顧客や購入に関する履歴データを考慮することが可能になります。

Salesforceデータ移行ツール

Salesforceとの間でのデータ移行を容易にするETL、データ統合、データ移行ツールは市場に数多く存在します。以下は、ビジネスで検討すべきSalesforceデータ移行ツールの中でも特に優れたツールです。

Salesforce データローダー

無料のSalesforceデータローダーツールは、Salesforceからデータを挿入、更新、追加、削除します。また、Salesforceへのデータ移行を容易にするAPIも提供しています。Windowsユーザーには、自動化をさらに強化するためのコマンドラインオプションもご利用いただけます。

isyncSF

isyncSFは、Salesforceとの間でデータを移行できるネイティブSalesforceアプリです。Salesforceの他の組織グループへのデータ移行もサポートしています。このツールは、組み込みのデータクリーニング機能、様々なアプリに対応した移行テンプレート、カスタマイズ可能なサンドボックスなど、様々な機能を備えています。

Jitterbit Salesforce データローダー

JitterbitのSalesforce Data Loaderは、Salesforceへの移行に最適な無料のオープンソースETLソフトウェアです。ユーザーフレンドリーなGUIを備えており、Salesforceだけでなく、Oracle、SQL Server、MySQLへのデータインポートプロセスを容易にします。単一のコネクタを使用して、Salesforceとすべてのアプリケーションを連携できます。

ボドツリー・ミダス

BodhtreeのMidasソリューションは、Salesforce、SAP、MySQLデータベース、Oracle E-Business Suite、その他のERPシステム間のデータ統合を可能にするクラウドベースのソフトウェアです。ERPやその他のビジネスアプリケーションとCRMソフトウェアの統合に重点を置いたこのツールは、複雑なワークフローや顧客ライフサイクル全体にわたる可視性を確保する必要があるエンタープライズデータチームにとって最適なソリューションです。

次に読む:トップ ERP ソフトウェアベンダー(TechRepublic)

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