Power BI でダッシュボードを作成する方法（例付きガイド）

1 Zohoアナリティクス

Power BI ダッシュボードとは何ですか?

Power BI におけるダッシュボード（キャンバスとも呼ばれる）は、主要な指標とデータをインパクトのある視覚化で表示する単一のページです（図 A）。ダッシュボードはデータに基づく意思決定の主要な情報源の一つであるため、効率的に設計することが重要です。

図A

Power BIダッシュボードは、経営幹部、マネージャー、チームリーダー、アナリティクス担当者、ビジネスリーダーなど、さまざまな人が主要業績評価指標（KPI）の追跡、意思決定の促進、データの伝達と提示、そしてビジネス目標の達成に活用しています。Power BIのユーザーは、スキルアップするにつれて、データ分析式の使用など、より強力な機能を活用できるようになります。

参照:計算列を使用して Microsoft Power BI で利益率を計算する方法は次のとおりです。

Power BI でダッシュボードを作成する前に考慮すべきこと

ダッシュボードを構築する前に、どのような情報を強調する必要があるかを検討する必要があります。例えば、売上重視の組織であれば、ダッシュボードに総売上、売れ筋商品、売上推移、販売数、地域別売上、主要セグメントなどのデータを含める必要があるかもしれません。

また、各組織は、目標、運用、効率に応じてダッシュボードをカスタマイズする必要があります。万能のソリューションやアプローチは存在しません。

ダッシュボードは Power BI サービスであり、Power BI Desktop では利用できないこともユーザーは理解する必要があります。

レポートからダッシュボードを作成する方法

Power BI にレポートがない場合は、データセットを Excel ファイルとしてインポートできます。

Excel データを Power BI にインポートする

1. ブラウザで Power BI サービスを開きます。
2. ナビゲーション ペインから [マイ ワークスペース] を選択し、メニューの下部にある [データの取得] をクリックします。
3. [ファイル] の下で [取得] を選択します。
4. Excel ファイルを見つけて、「接続」をクリックします。
5. [インポート] を選択すると、Power BI によってデータが自動的にインポートされます。

Power BI にレポートが作成されたので、ダッシュボードの構築を開始できます。

Power BIでダッシュボードを構築する

ダッシュボードは、レポートのタイルを新しいダッシュボードにピン留めすることで作成されます。ダッシュボードにレポート全体をピン留めすることも、1つまたは複数のレポートから個々のタイルをピン留めすることもできます。手順は以下のとおりです。

1. 新しいダッシュボードの一部となる Excel ファイル レポートを選択して開きます。
2. [その他のオプション (…)] を選択し、[編集] を選択して、レポートを編集ビューで開きます。
3. 視覚化にマウスを合わせると、隠れたオプションが表示されます。ピンアイコンを選択すると、タイルがダッシュボードに追加されます（図B）。

図B

1. 「新しいダッシュボード」を選択し、名前を付けます (図 C )。

図C

1. 「ダッシュボードに移動」をクリックします。

ピン留めしたタイルが、新しいダッシュボードの唯一の視覚化になります。さらにタイルをピン留めするには、レポートに戻ってこの手順を繰り返します。タイルを追加する際は、「既存のダッシュボード」をクリックし、ドロップダウンメニューから新しいダッシュボードの名前を選択してください。

参照:次に、Power BI でリレーションシップを作成する方法を学習します。

Excel のタイルを Power BI ダッシュボードにピン留めする方法

あるいは、Power BI で既にダッシュボードを設定している場合は、Excel ブックからデータを借用してダッシュボードの主要なデータポイントを強調表示することもできます。そのためには、まずピン留めしたい Excel ブックを Power BI サービスに接続する必要があります。ブックが接続されると、読み取り専用バージョンが保存され、範囲やワークシート全体をダッシュ​​ボードにピン留めできるようになります。

OneDrive から Power BI に Excel ブックを接続する

1. ワークブックを OneDrive にアップロードします。
2. Power BI を開いて [マイ ワークスペース] に移動し、[アップロード] > [OneDrive for Business] (図 D ) を選択します。

図D

1. 次に、保存した Excel ファイルを検索して選択し、「アップロード」を選択します。
2. これで、ワークスペースの Power BI に追加されたブックが表示されます。
3. 最後に、アップロードしたブックを選択して、Power BI でブックを開きます。

Power BI でブックに変更を加えても、OneDrive for Business に保存されている元のブック ファイルには影響しないことを覚えておくことが重要です。

ワークブックに接続したので、ダッシュボードにセルの範囲をピン留めできます。

セル範囲またはテーブルをダッシュ​​ボードにピン留めする

1. ダッシュボードにピン留めするセルを強調表示します (図 E )。

図E

セル範囲、表全体、またはピボットテーブル全体を選択することもできます。表をピン留めするには、範囲全体を選択し、ヘッダーも含めます。ピボットテーブルをピン留めするには、フィルターを使用している場合はフィルターも含め、ピボットテーブルの表示可能なすべての部分を含めてください。

1. ピンアイコンを選択します。
2. タイルを既存のダッシュボードまたは新しいダッシュボードにピン留めし、[ピン留め] を選択して操作を確認します。

セルをピン留めしたら、ダッシュボードタイルを編集できます。Power BI は Microsoft Lists にも接続できます。

Power BIでダッシュボードをカスタマイズする方法

ダッシュボードを作成したら、さまざまな方法でカスタマイズして、自分やビジネスのニーズに合った方法で情報が表示されるようにすることができます。

Power BI ダッシュボードでタイルを編集および管理する方法

Power BIダッシュボードにタイルを追加したら、簡単に変更してパーソナライズできます。タイルのサイズを変更するには、写真編集ソフトで画像のサイズを変更するのと同じように、タイルの右下隅をドラッグします。タイトルの配置、外観、動作も変更できます。

タイルのタイトルを変更する

1. タイトルの右上隅にあるその他のオプション メニュー (…) を選択します。
2. [詳細の編集] を選択して、[タイルの詳細] ウィンドウを開きます。
3. タイルのタイトルを変更し、必要に応じてサブタイトルを追加します。

同じ「タイルの詳細」ウィンドウで、ユーザーはタイルの動作を変更できます。Power BI では、各タイルのデフォルトの動作として、ユーザーを元のレポートに誘導するように設定されています。ただし、「タイルの詳細」ウィンドウでデフォルトのハイパーリンクを変更することで、別のダッシュボードやレポートに誘導するように動作を変更できます。

タイルの動作を変更する

1. タイルの詳細ウィンドウで、カスタム リンクの設定を選択します。
2. [リンク] を選択し、ドロップダウン メニューからタイルでユーザーをリダイレクトする場所を選択します。
3. [適用]を選択します。

ダッシュボードは明確なインサイトを提供することが何よりも重要です。グラフ、チャート、その他の視覚化が鍵となります。Power BIには幅広い視覚化機能が用意されており、それらを組み合わせることで、見た目が美しいだけでなく、パフォーマンスと分析を向上させるダッシュボードを作成できます。

タイルの視覚化の種類を変更する

1. 変更する視覚化が含まれるレポートを開きます。
2. 視覚化を選択してアクティブにします。視覚化を選択すると、ハンドルと境界線が表示されます。
3. [視覚化] ペインで、新しい種類の視覚化を見つけて選択します。
4. ピン アイコンをクリックして、新しい視覚化を含むタイルをダッシュ​​ボードにピン留めします。

[その他のオプション] メニュー (…) を使用すると、ユーザーはコメントを追加したり、ビジュアルを画像としてコピーしたり、フォーカス モードで開いたり、エクスポートしたり、インサイトを表示したり、タイトルを削除したり、アラートを管理したりすることもできます。

参照:最高のデータ視覚化ツールをいくつか紹介します。

Power BI でダッシュボードのテーマを変更する方法

ダッシュボードのテーマも変更できます。Power BIでは、ライト、ダーク、色覚障害者向けという3つのテーマから選択できます。さらに、「カスタムテーマ」オプションを選択して、ダッシュボードのテーマをカスタマイズすることもできます。

テーマを変更するには、編集ドロップダウン メニューを選択し、ダッシュボード テーマを選択して、テーマを選択し、「保存」をクリックします (図 F )。

図F

エンドポイントが新たな職場環境となるにつれ、ダッシュボードはモバイルを含むあらゆるデバイスで効率的に機能する必要があります。Power BI を使用すると、ユーザーはダッシュボードをモバイル表示に合わせてカスタマイズできます。

ダッシュボードに画像や動画などを追加する方法

Power BI を使用すると、ユーザーはダッシュボードにタイルを追加し、タイルに画像、テキスト ボックス、ビデオ、ストリーミング データ、または Web コンテンツを配置できます。

タイルに画像またはビデオを追加するには:

1. 上部のメニューで、[編集] メニュー (鉛筆アイコン) を開き、[タイルの追加] を選択します。
2. 次に、追加したいタイルの種類を選択します。Webコンテンツ、画像、テキストボックス、ビデオ、カスタムストリーミングデータ（図G）から選択できます。

図G

1. 画像やビデオを追加する前に、ファイルへのアクセスにセキュリティ資格情報が必要ないことを確認しながら、ファイルをオンラインでアップロードする必要があります。
2. 「タイルの追加」ウィンドウで、「画像」または「ビデオ」をクリックし、「次へ」をクリックします。
3. 次に、アップロードした画像または動画、タイトル、サブタイトル（オプション）、URLを入力します。この手順でタイルへのハイパーリンクを作成することもできます（図H）。

図H

1. 「適用」をクリックします。
2. 最後に、ダッシュボード上で直接タイルを編集したり、コンテンツのサイズを変更したり移動したりできます。

ユーザーは、同じ手順に従って、テキスト ボックス、Twitter フィードなどのストリーミング データ、センサー データ、Web コンテンツを埋め込みコード経由で追加できます。

モバイルビュー用にダッシュボードをカスタマイズする方法

まず「表示」を選択し、「モバイルレイアウト」をクリックします。Power BI はダッシュボードのモバイル版をエミュレートして表示します。ここでは、タイルのサイズ変更、情報の変更、タイルの移動が可能です。モバイルビューは、ダッシュボードの表示に使用するデバイスに合わせてカスタマイズすることもできます（図I）。

図I

Power BIには、ダッシュボード向けの高度な機能がいくつか用意されています。リアルタイムデータの設定からデータ分類、売上のモニタリングまで、各組織はダッシュボードを構築することでデータを最大限に活用できます。

Power BIでアラートを設定する方法

アラートはPower BIダッシュボードの便利な機能です。各タイルでアラートを管理でき、ダッシュボードにアクセスできるすべてのユーザーが利用できます。例えば、物流マネージャーは、サプライチェーンを円滑に運営するために、異なる拠点にいる各従業員にパーソナライズされたアラートを設定できます。

アラートはPower BIの通知センターに送信されますが、ユーザーはメールへの送信を設定することもできます。アラートを設定するには、以下の手順に従います。

1. [その他のオプション] メニュー (…) を選択します。
2. [アラートの管理]をクリックします。
3. 「アラートルールの追加」をクリックします。「アクティブ」スイッチが「オン」になっていることを確認してください（図J）。

図J

1. アラートのしきい値を設定します。しきい値は「上」、「下」、「特定の値」から選択できます。
2. アラートの頻度を設定します。
3. 保存して閉じます。

モバイル アプリで使用するために Power BI のタイルの QR コードを作成する方法

QRコードを生成してタイル上のデータにシームレスに接続し、よりインタラクティブなエクスペリエンスを実現できます。編集が禁止されているダッシュボードでも、あらゆるタイプのダッシュボードのタイルにQRコードを作成できます。

QRコードは印刷したりメールで送信したりすることもできますが、より一般的にはスマートフォンでスキャンされます。QRコードをスキャンすると、モバイルデバイスでタイルにすぐにアクセスできます。

参照: Power BI でモバイル デバイス用のレポートを設計および確認する方法は次のとおりです。

タイルの QR コードを作成するには:

1. Power BI で任意のダッシュボードを開きます。
2. タイルの右上隅にある [その他のオプション (…)] に移動し、[フォーカス モードで開く] を選択します。
3. 次に、右上の[その他のオプション] (…)を選択し、[QR コードの生成] (図 K )を選択します。

図K

1. QR コードを含むダイアログ ボックスが表示されます (図 L )。

図L

1. これで、QR コードをスキャンして保存したり、ダウンロードしたりできるようになります。