Redtail CRM の豆知識開始価格:ユーザーあたり月額 39 ドル 主な機能:
Redtail CRMをご覧ください |
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Redtail CRMは、Redtail Technologyが提供するクラウドベースの顧客関係管理ツールです。Redtail CRMは、Microsoft Office 365（Webベース）、ホスティング型Microsoft Exchange Online、Googleと連携し、連絡先とアクティビティの双方向同期をサポートします。金融サービスに特化した機能により、ワークフローとプロセスの自動化、データと顧客情報の保存、そしてリアルタイムでの商談追跡を実現します。
Redtail CRMはCRMのコア機能を備えていますが、価格体系は他の人気ソリューションと比較して割高であり、ニッチな業界に特化した機能も提供していません。以下では、Redtail CRMの優れた機能に加え、実際のユーザーからのフィードバックやCRMの代替案についてもご紹介し、CRM選びの参考になれば幸いです。
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企業規模
企業規模ごとの従業員数
マイクロ（0～49）、スモール（50～249）、ミディアム（250～999）、ラージ（1,000～4,999）、エンタープライズ（5,000以上）
小規模企業（従業員数0～49名）、小規模企業（従業員数50～249名）、中規模企業（従業員数250～999名） 小規模企業、小規模企業、中規模企業
特徴
カレンダー、コラボレーションツール、連絡先管理など
- 開始：年間請求の場合はユーザーあたり月額39ドル、月額請求の場合はユーザーあたり月額45ドル。最大5ユーザーまでサポートします。
- 成長：年間請求の場合はユーザーあたり月額59ドル、月額請求の場合はユーザーあたり月額65ドル。ユーザー数は無制限です。
- エンタープライズ：お見積りについてはお問い合わせください。最低限のライセンス契約が必要となります。
Redtail CRMの主な機能
自動化されたワークフロー
最高のCRMソフトウェアソリューションは、トリガーベースのアクションによってプロセスを効率化する自動化機能を提供します。Redtail CRMでは、タスクのオーナーシップを追跡するためのカスタム自動化ワークフローを作成できます。これらのワークフローは反復的なタスクを追跡し、プロセスを標準化することでミスを最小限に抑え、顧客関連のアクションの見落としを防ぎます。このような効率化されたプロセスは、顧客のオンボーディング、リードナーチャリングなど、さまざまな場面で役立ちます。
カレンダー
Redtail CRMのネイティブカレンダーツールは、個々のユーザーのためのハブとして機能し、色分け、通知、リマインダー、アクティビティなど、様々な方法でカスタマイズできます。これは、社内スケジュールの可視性が重要な企業にとって特に便利です。営業担当者、マネージャー、管理者は、公開カレンダーを閲覧し、タスクを監視できます。Redtail CRMは、Retriever Cloudツールを介してOffice 365およびGoogleカレンダーとカレンダー項目を統合・同期することもできます。
レポートダッシュボード
Redtail CRMは、日常業務に関連するデータにアクセスできる標準レポートを生成します。Redtail CRMが生成できるフィルタリングレポートの例としては、アカウント、アクティビティ、連絡先、ドキュメント、メール、信託契約、メモ、権限、商談、取引などがあります。すべての顧客データは安全な場所に記録され、ユーザーは簡単に追跡・フィルタリングして必要な情報を正確に確認できます。
モバイルアプリ
Redtail CRMの無料モバイルアプリを使えば、ユーザーはどこからでも重要な顧客データにアクセスできます。これにより、金融プロフェッショナル、エージェント、営業担当者、そして管理者は、顧客プロフィールを参照して連絡先情報、日々のタスク、カレンダーのスケジュールを確認できます。モバイルアプリはAndroidとiOSの両方のスマートフォンでご利用いただけます。ただし、デスクトップ版のすべての機能がモバイルアプリで利用できるわけではないことにご注意ください。
Redtail CRMのプロ
- 30日間無料トライアル。
- 豊富なメモ作成および記録保存機能。
- ユーザーは Redtail CRM のサポート チームと応答時間を高く評価しています。
Redtail CRMの欠点
- 他の一般的な CRM ソリューションと比較すると、統合が制限されています。
- 実際のユーザーは時代遅れの UI を批判しています。
- ユーザーから時折バグが報告されます。
Redtail CRMの代替品
| 有料プランの開始 | ||||
| 永久無料プラン | ||||
| レポートと分析 | ||||
| モバイルアプリ | ||||
| AI搭載ツール |
ハブスポット
HubSpotは、マーケティング、カスタマーサービス、運用管理機能も提供する人気のCRMソリューションです。HubSpotの無料CRMは、基本的なコア機能に加え、高度なCRM機能も提供しているため人気です。Redtail CRMとは異なり、HubSpotは生産性向上を目的としたAI搭載機能も提供しています。注目すべきAI機能には、AIメール作成機能、Webビルダーアシスタント、AIチャットボット、さらにはレポート作成アシスタントなどがあります。
詳細については、HubSpot のレビューをご覧ください。
パイプドライブ
Pipedriveは、組織が顧客や取引を追跡するためのビジネスワークフロー全体を構築できる運用型CRMです。Pipedriveには永久無料プランはありませんが、有料プランはあらゆる規模の企業にとって手頃な価格です。Redtail CRMと同様に、Pipedriveは金融サービス、銀行、会計業務をはじめ、様々な業界に対応可能です。
Pipedrive についてもっと知りたいですか？ Pipedrive のレビューをご覧ください。
月曜日のCRM
monday CRMは、高度にカスタマイズ可能な営業CRMプラットフォームです。monday CRMの永久無料プランは、承認された学生または非営利団体のユーザーのみ利用可能ですが、有料プランは手頃な価格で、中小企業に最適です。Redtail CRMと比較して、monday CRMは自動化とユーザー間の連携に関して、より多くのカスタマイズオプションを備えています。monday CRMのこれらのカスタム数式と自動化により、リードを担当者に割り当てたり、リマインダーを設定したり、取引のステータスを移動したりできます。
詳細については、monday CRM のレビューをお読みください。
方法論
Redtail CRMのスコアとレビューには、TechRepublicの社内基準を使用しました。この基準は、一般的なCRMソリューションを評価する際に最も重要な要素を網羅した、明確な基準で構成されています。Redtail CRMのオンラインリソースに加え、実際のユーザーからのフィードバック、スコア、レビューも参考にしました。
Redtail CRM は次の基準に基づいてレビューされました。
- コスト:合計スコアの 25% に重み付けされます。
- コア機能:合計スコアの 25% を占めます。
- カスタマイズ:合計スコアの 15% の重み付けになります。
- 統合:合計スコアの 15% の重み付け。
- 使いやすさ:合計スコアの 10% を占めます。
- カスタマー サポート:合計スコアの 10% を占めます。
よくある質問（FAQ）
Redtail CRM は何をしますか?
Redtail CRMは、特に金融サービス業界の企業において、顧客関係の育成、チームコラボレーションの強化、収益の向上、その他あらゆるビジネス構築活動を支援します。Redtail CRMはこれらすべてを1つのプラットフォームで実現し、他の主要ツールとの連携も可能です。Redtail CRMのサポートには、無料の電話およびメールによるカスタマーサービスに加え、ウェビナー、オンラインドキュメント、ビデオチュートリアルが含まれます。
Redtailの月額料金はいくらですか?
Redtailの基本料金は、年間請求の場合はユーザー1人あたり月額39ドル、月額請求の場合はユーザー1人あたり月額45ドルです。次のサブスクリプションプランは、年間請求の場合はユーザー1人あたり月額59ドル、月額請求の場合はユーザー1人あたり月額65ドルです。これは、どのプランがお客様のビジネスニーズに最適か、どの機能にアクセスする必要があるか、そしてソフトウェアへのアクセスを許可するユーザープロファイルの数によって決まります。より高度なエンタープライズソリューションが必要な場合は、Redtail CRMではカスタム見積もりに対応した第3層プランもご用意しています。
レッドテールは良いですか？
Redtail CRMは、金融プロフェッショナルにとって優れたCRMソリューションです。機能、連携、ユーザーインターフェースは平均的です。しかし、Redtail CRMは無料の電話とメールによるサポート、無料の学習ウェビナー、オンラインドキュメント/ビデオ、そして対面トレーニングを提供する移動式のRedtail Universityを提供しています。
