Outlook 統合に最適な CRM 5 選

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Outlook向けトップCRMの比較

連絡先管理やレポート機能といった標準的な顧客関係管理ソフトウェアの機能に加え、最適なOutlook CRMには、より具体的なメール管理機能も搭載されている必要があります。AI生成コンテンツ、テンプレート、トラッキング、一括メール送信など、様々な機能が含まれます。私の経験では、Outlookに最適なCRMは、MicrosoftのDynamics 365、HubSpot、Pipedrive、monday CRM、Insightlyです。

Dynamics 365: Outlook に最適な CRM

旧称Microsoft Dynamics 365のDynamics 365は、MicrosoftのCRMソリューションです。どちらもMicrosoftのネイティブアプリケーションであるため、Outlookに最適なCRMはDynamics 365です。両ツール間の情報の統合と管理に加え、Dynamics 365にはOutlookで有効化できるAI Copilotが搭載されています。CRMは、すべてのメールスレッドと返信の下書きを追跡、編集、要約できます。

Dynamics 365を選んだ理由

Dynamics 365は、AIを活用したCRMソリューションです。コンテキストに基づいたインサイト、AI生成コンテンツ、コンタクトアクティビティ管理などを提供します。ユーザーは、Microsoft TeamsやMicrosoft 365といった様々なチャネルやソースを通じて、チームメンバーや他の部門と連携できます。これにより、ビジネス全体がアクセス可能なデータで繋がれます。

Microsoft Dynamics 365には長期の無料トライアルがありますが、プレミアムプランに加入する準備ができたら、価格が業界平均よりも高くなることに気づくかもしれません。AIツールと強力な連携機能を備えた同様のCRMをお探しなら、HubSpot、monday CRM、Insightlyをお勧めします。

詳細については、Microsoft Dynamics 365 の完全なレビューをお読みください。

Dynamics 365 の価格

• Dynamics 365 Sales Professional:ユーザーあたり月額 65 ドル。
• Dynamics 365 Sales Enterprise Edition:ユーザーあたり月額 105 ドル。
• Dynamics 365 Sales Premium:ユーザーあたり月額 150 ドル。
• Microsoft リレーションシップ セールス:見積もりについては直接お問い合わせください。

Dynamics 365の機能

• Microsoft Teams: Copilot の追加の AI 搭載機能を使用して Teams と統合します。
• 営業力の自動化:予測、競合他社の分析、販売目標、テリトリー管理にアクセスします。
• セルフサービス サポート: AI 搭載のチャットボットを使用して、チケットとサポート コールを自動的に受信して解決します。

Dynamics 365の長所と短所

HubSpot: Outlook と連携した最高の無料 CRM

HubSpotは、非常に拡張性の高いCRMソフトウェアであり、コア機能以外にも充実した機能を備えた無料CRMも提供しています。HubSpotには、メールテンプレートビルダー、AIメールライター、会議スケジューラー、ライブチャットソフトウェアなどの無料ツールが含まれています。Outlookとの連携により、ユーザーはOutlookから送信されたメールをHubSpot CRMにワンクリックで記録できます。リアルタイムのメールトラッキングにより、承認済みテンプレート、メールシーケンス、会議に関する最新情報を常に把握できます。

HubSpotを選んだ理由

HubSpotは、マーケティング、営業、サービス業務をサポートする顧客プラットフォームとして機能できる、人気のCRMソリューションです。スタートアップから大企業まで、あらゆる規模の企業で活用できる、非常に強力で拡張性の高いソリューションです。

プロフェッショナルプランは中小企業向けですが、このガイドで紹介する他のOutlook CRMと比べるとかなり高額です。より手頃なソリューションをお探しの場合は、Pipedrive、monday CRM、Insightlyをお勧めします。

詳細については、私の HubSpot のレビューをお読みください。

HubSpotの価格

• 無料の CRM:連絡先管理、見積もり、ライブ チャットなどの機能を最大 5 人のユーザーまで無料でご利用いただけます。
• Sales Hub Starter: 1 シートあたり月額 15 ドル (年払い)、または月額払いの場合は 20 ドル。
• Sales Hub Professional: 1 シートあたり月額 90 ドル (年払い)、または月額払いの場合は 100 ドル、および 1 回限りの 1,500 ドルのオンボーディング料金。
• Sales Hub Enterprise: 1 シートあたり月額 150 ドル、年間契約と 1 回限りの 3,500 ドルのオンボーディング料金。

HubSpotの機能

• 企業の洞察:連絡先レコードに企業の詳細を入力して、最新の顧客プロファイルを取得します。
• テンプレート ビルダー:最も成功した電子メールをパーソナライズされたテンプレートに変換し、チーム全体と共有します。
• AI メールライター: AI を使用して、マーケティングおよびセールスアウトリーチメールを数秒で生成します。

HubSpotの長所と短所

Pipedrive: メールやコミュニケーションの追跡に最適

Pipedriveは、Outlook、Gmail、または一般的な社内メールと完全に連携できます。この連携により、ユーザーはPipedriveインターフェースからメールの確認、下書き、追跡を行えるため、複数のソフトウェアを行き来する必要はありません。Pipedriveのコンタクトおよびコミュニケーション追跡機能により、ユーザーは完全な透明性を保ちながらメールでリードとやり取りし、それらのメールから新しいコンタクトやリードを簡単に作成できます。

Pipedriveを選んだ理由

Pipedriveは、高度なパイプライン管理をサポートする様々な機能を備えた、営業支援型CRMソリューションです。リードの選別、コミュニケーションの追跡、数百もの連携機能、そしてシンプルなオンボーディングにより、中小企業に最適なCRMとなっています。

Pipedrive と比較すると、Dynamics 365 と HubSpot はどちらも、より多くの AI 機能、統合、および全体的なスケーラビリティを提供します。

詳細については、私の Pipedrive レビューをご覧ください。

Pipedriveの価格

• Essential:年間請求の場合はユーザーあたり月額 14 ドル、月間請求の場合はユーザーあたり 24 ドル。
• アドバンス:年間請求の場合はユーザーあたり月額 39 ドル、月払いの場合はユーザーあたり 49 ドル。
• プロフェッショナル:年間請求の場合はユーザーあたり月額 49 ドル、月間請求の場合はユーザーあたり 69 ドル。
• Power:年間請求の場合はユーザーあたり月額 64 ドル、月間請求の場合はユーザーあたり 79 ドル。
• エンタープライズ:年間請求の場合はユーザーあたり月額 99 ドル、月間請求の場合はユーザーあたり月額 129 ドル。

パイプドライブの機能

• スマート ドキュメント:自動入力セクションと署名キャプチャを使用して、リアルタイムで追跡できるドキュメントを電子メールに添付します。
• 連絡先のタイムライン:フォローアップのために、時間の経過とともに連絡先で完了したすべてのアクティビティを表示するリアルタイム ダッシュボードを表示します。
• メールの開封とクリックの追跡:リードがメールを開いたり、メールのコピーに埋め込まれたリンクをクリックしたりすると通知を受け取ります。

Pipedriveの長所と短所

monday CRM: アクティビティ管理に最適なCRM

monday CRMは、GmailおよびOutlookとの双方向メール連携機能を提供します。これにより、monday CRMユーザーはメールの送受信とメールキャンペーンの追跡を一元的に行うことができます。さらに、monday CRMは、サブスクリプションプランに応じて、1週間から最長5年間までのアクティビティを記録できます。これらのアクティビティ管理機能により、すべての会議、メール、通話、ステータス更新を追跡し、チーム全体の生産性と透明性を向上させます。

monday CRMを選んだ理由

monday CRMは、非常に柔軟でカスタマイズ性に優れたツールであり、プロジェクト管理に最適なCRMです。複数の業界特化、AIを活用した自動化、そしてチームコラボレーションツールに重点を置いた機能により、ユーザーは整理されたデータ同期を通じて、営業プロセスを最初から最後までカスタマイズできます。

monday CRMにはAI機能がいくつか搭載されていますが、このリストにはより高度な機能を備えた他のCRMも含まれています。高得点のAI CRMをお探しなら、HubSpot、Pipedrive、またはDynamics 365をお勧めします。

詳細については、monday CRM のレビューをお読みください。

月曜日のCRM価格

• 無料版:ベアボーンズ版は、申請を提出した学生および非営利団体のみが利用できます。
• 基本 CRM:年間請求の場合はユーザーあたり月額 12 ドル、月間請求の場合はユーザーあたり月額 15 ドル。
• 標準 CRM:年間請求の場合はユーザーあたり月額 17 ドル、月間請求の場合はユーザーあたり月額 20 ドル。
• Pro CRM:年間請求の場合はユーザーあたり月額 28 ドル、月間請求の場合は 1 ユーザーあたり月額 33 ドル。
• エンタープライズ CRM:見積もりについては、monday.com にお問い合わせください。

月曜日のCRM機能

• 大量メール追跡:すべての大量メール キャンペーンのステータスを設定します。
• 電子メールの自動化:リードが電子メールを受信し、開き、返信したときのカスタム通知とルールを設定します。
• 取引の組織化:カスタム パイプラインを使用して、取引の進捗状況に関する高密度データを明確に把握します。

月曜日のCRMの長所と短所

Insightly: 1回限りのメール送信や一括メール送信に最適なCRM

Insightlyは、OutlookやGmailなど、連携可能なすべてのメールプロバイダーに対応した強力なメール機能を備えています。メールテンプレートを使用することで、定型メールをすぐに利用できる標準フォーマットで迅速に送信できます。また、テンプレートを作成すれば、1回限りのメール送信や一括送信も可能なため、担当者はパーソナライズされたメールを送信したり、最大50件のメールを同時に送信したりできます。もう一つのメール管理ツールとして、メールのスケジュール設定機能があります。この機能を使用すると、ユーザーはデバイスを操作していなくても、顧客へのメール送信時間を正確に指定できます。

Insightlyを選んだ理由

Insightlyは、プロジェクト管理と生産性向上機能を備えたクラウドベースのCRMシステムです。CRMソフトウェアに加えて、Insightlyは、リードジェネレーションから継続的なサポートまで、企業が顧客関係を管理するのに役立つマーケティングおよびサービスツールも提供しています。InsightlyのAppConnectを使用すると、既存のサードパーティツールやカスタムシステムとコーディングなしで簡単に統合できます。

Insightlyは以前、最大2ユーザーまで利用可能なCRMの無料版を提供していましたが、このサービスは2024年9月に終了しました。無料ツールから始めたいという方は、HubSpotをお勧めします。

Insightly が提供するサービスについて詳しくは、私の Insightly レビューをご覧ください。

Insightlyの価格設定

• Plus:ユーザー 1 人あたり月額 29 ドル、年払いとなります。
• プロフェッショナル:ユーザーあたり月額 49 ドル、年払い。
• エンタープライズ:ユーザーあたり月額 99 ドル、年払い。

Insightlyの機能

• パイプライン:他のユーザーにタグを付け、取引の進捗状況を表示し、他のチームや部門と通信します。
• モバイル アプリ: Insightly モバイル アプリからメールを検索、送信、追跡します。
• ワークフローの自動化:電子メールなどの反復的なタスクを自動化する数式を構築し、同時に人的エラーのリスクも排除します。

洞察力のある長所と短所

自分のビジネスに最適な Outlook CRM を選択するにはどうすればよいですか?

Outlookに最適なCRMとそのメリットについて、このガイドを作成しました。ビジネスニーズに最適な選択肢を絞り込むのに役立つでしょう。次のステップとして、デモ、無料トライアル、無料版にサインアップするか、このリストにあるCRMプロバイダーに見積もりを依頼することをお勧めします。これにより、ソフトウェアの営業チームと直接連絡を取ることができます。

ビジネスに最適な Outlook CRM を選択する際に答えるべき質問をいくつかご紹介します。

• あなたの業界における市場全体の専門知識はどの程度ですか?
• CRM は、ビジネス規模に合わせて拡張性と詳細性を十分に備えていますか?
• このプロバイダーの CRM の価格設定はどのようになっていますか?
• サービスはご予算内でご利用いただけますか？まずは無料のCRMをお試しください。
• CRM は、リストのセグメンテーションや AI アシスタントなど、必要な高度な機能を提供していますか?
• CRM ソフトウェアは、テクノロジー スタックにすでに存在するツールと統合されますか?

方法論

このリストに掲載されている各プロバイダーを、Outlookとその汎用サービスの統合ツールとして評価しました。これは、CRMのコア機能の基準とサブ基準を定義した社内基準に基づいて実施しました。そこから、CRMの優れた機能を最もよく要約した、各プロバイダーの理想的な使用方法を特定しました。

これらの CRM システムをレビューする際に私が使用する正確な内訳は次のとおりです。

• コスト:合計スコアの 25% に重み付けされます。
• コア機能:合計スコアの 25% を占めます。
• カスタマイズ:合計スコアの 15% の重み付けになります。
• 統合:合計スコアの 15% の重み付け。
• 使いやすさ:合計スコアの 10% を占めます。
• カスタマー サポート:合計スコアの 10% を占めます。

よくある質問（FAQ）

Microsoft はどの CRM を使用していますか?

Microsoftは、Dynamics 365という独自の汎用CRMを提供しています。これは、パイプライン管理、ネクストベストアクションのインサイト、高度な分析機能を備えたAI搭載CRMです。価格は1ユーザーあたり月額65ドルからです。Microsoftは、CRMツールの導入時にオンボーディングとトレーニングのサポートを提供しています。

Outlook に CRM をインストールするにはどうすればよいですか?

CRMとOutlookを連携させる具体的な手順は、ご利用のCRMプロバイダーによって異なります。一般的には、CRMとOutlookの両方のソフトウェアをダウンロードし、CRMの手順に従ってOutlookクライアントと連携させます。その後、他のアドオンを連携させ、2つのシステムの連携ルールの作成を開始できます。

Outlook に最適な CRM は何ですか?

Dynamics 365とOutlookはどちらもMicrosoftの製品であるため、Outlookに最適なCRMはDynamics 365です。ただし、HubSpot、Pipedrive、monday CRM、Insightlyなどのプロバイダーは、メール追跡、単発送信や一括送信、テンプレートなど、同様の管理機能を備えたサードパーティツールとして連携できます。