オペレーショナルCRMとは：主な機能とメリット

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運用 CRM とは何ですか?

オペレーショナルCRMは、企業の日々の営業・マーケティング業務をサポートするCRMソリューションの一種です。これらの業務には、マーケティングからリードナーチャリング、バックオフィス管理まで、あらゆる業務が含まれます。

このカテゴリーに属するCRMは、通常、特定の業界や企業規模に合わせてカスタマイズできる汎用的なCRMソリューションです。運用型CRMソリューションは、ステータスの更新などの煩雑な作業の多くを自動化する高度な機能を備えているため、営業担当者は顧客関係の構築に集中できます。

CRMソフトウェアには、マーケティング、コラボレーション、分析の3つの種類があります。オペレーショナルCRMは、販売後の継続的なサポートなど、一般的な顧客関係管理のサポートを必要とする企業に最適です。

運用 CRM ソフトウェアはどのように機能しますか?

オペレーショナルCRMは、透明性とセキュリティに優れたデジタルシステムによって営業プロセスを合理化することで機能します。オペレーショナルCRMの機能は、リードナーチャリングなどのコアCRM機能と重複する場合もありますが、その目的は自動化によって効率的かつ効果的に業務を遂行することです。時間追跡、タスク割り当て、リードルーティングなどの機能は、いずれも高度な運用機能です。これらの機能は、営業マネージャーや営業担当者が日々の活動や目標達成に向けた進捗状況を把握するのに役立ちます。

堅牢なプロジェクト管理、ワークフロー自動化、マーケティングキャンペーンの自動化、フォローアップツールなども、CRMの運用によく利用される機能です。これらはすべて、チームが新しい戦略を迅速に展開し、特定のプロジェクト、取引、リードのステータスを確認する際に、信頼できる唯一の情報源となるのに役立ちます。

運用CRMも統合によって最適化できます。企業がCRMを他のすべてのビジネスツールと同期させることで、ユーザーはプログラム間の切り替えにかかる時間を削減できます。

TechRepublic リソース: CRM の機能とサービスの比較

運用CRMのメリット

一般化された CRM を使用する利点は、自動化の実行とプロジェクトおよびタスクの管理の利点に重点が置かれた運用 CRM でも確認できます。

情報を一元管理

オペレーショナルCRMソフトウェアは、すべての顧客データと情報を完全に一元管理します。カスタムパイプラインとダッシュボードを作成できるため、ユーザーはリアルタイムの情報を確認できます。これは、販売ステージ、顧客プロファイル、分析レポートなどの可視性に当てはまります。

例えば、ユーザーは進行中の取引のステータスを確認したり、リードと最後にやり取りした担当者を確認したり、リードに送信されたマーケティングメールキャンペーンを確認したりできます。こうした透明性により、担当者は自信を持って優れた顧客体験を提供できるようになります。

部門間の連携

オペレーショナルCRMソフトウェアは、マーケティング、営業、サポート、オペレーションの各チームを一つのハブに統合します。ユーザーは、ツール内でリード更新、四半期レポート、プロジェクト更新において相互にタグ付けできるため、ビジネスイニシアチブの完全な可視性が得られます。オペレーショナルCRMには社内コミュニケーション機能が組み込まれているため、担当者は更新情報にチームメンバーをタグ付けしたり、数クリックでサポートをエスカレーションしたりできます。

手作業によるタスク完了の削減

これは、運用型CRMシステムの大きなメリットです。タスク自動化、フォローアップ自動化、レポート自動化などの機能により、ユーザーはToDoリストのチェック、一斉フォローアップメールの送信、日次レポートの作成といった手間を省くことができます。

トリガー、ワークフロー、カスタム自動化を構築することで、CRMユーザーはプラットフォームを信頼し、日常的なタスクをバックグラウンドで実行できるようになります。これにより、最終的には営業サイクルが短縮され、リードジェネレーションから成約までのターンアラウンドタイムが短縮されます。

運用CRMツールのトップ

パイプドライブ

Pipedriveは、様々な業界に適応可能な営業重視のCRMソリューションです。スケーラブルなCRMソフトウェアとして、ユーザーは独自の販売プロセスを反映したカスタムダッシュボードとパイプラインを構築できます。また、Pipedriveはタスクとパイプラインの管理、活動の追跡、コミュニケーション、更新にも役立ちます。

クリックアップ

ClickUpは、強力なプロジェクト管理CRMソリューションです。ビジネスオペレーションを追跡するための独自の製品開発およびリソース管理ツールを提供します。ユーザーはスプリントの管理、バックログの管理、レポートの迅速な実行が可能です。その他、ClickUpは時間追跡、ワークロードビュー、目標の透明性といった日常業務ツールも提供しています。

セールスフォース

Salesforceは、企業や大規模組織におすすめの人気のCRMソリューションです。トップクラスのAI CRMソフトウェアとして、ユーザーは自動化の構築、コピーの作成、予測レポートの受信が可能です。AI機能に加え、Salesforceは日々の業務を反映できる高度にカスタマイズ可能なダッシュボードも提供しています。これらはすべて、営業効率の向上と個人およびチームの生産性向上に役立ちます。

運用CRMシステムの選び方

CRMソリューションを選ぶ際には、業界、企業規模、理想的なCRMの種類に関わらず、同じベストプラクティスに従うことをお勧めします。まずは、上記の3つの選択肢を調査し、それぞれの理想的なユースケースを理解し、自社のビジネスに真のソリューションを提供できるかどうかを判断することをお勧めします。

運用 CRM システムを選択する際に考慮すべき事項は次のとおりです。

• この CRM ツールは、電子メール用の Outlook などの既存の技術スタックと統合できますか?
• この CRM ツールは、私のビジネスに必要なマーケティング ツールを提供していますか?
• この CRM には必要な機能がすべて備わった無料バージョンがありますか?
• この CRM の価格設定はどのようになっていますか? 割り当てられた予算に収まりますか?
• このソフトウェアが提供するコア販売機能は、販売プロセスを効率化できますか?
• 開発者に優しいカスタマイズを最大限に実現するオープンソース CRM が必要ですか?
• このツールを使い始めるためのオンボーディングプロセスはどれくらい速いですか?
• CRM ソフトウェアは、成長するビジネスに合わせて拡張できますか?
• この CRM ツールには、私の業界に特化した市場特化機能がありますか?

よくある質問

運用 CRM と分析 CRM の違いは何ですか?

運用 CRM と分析 CRM の主な違いは、分析 CRM は企業データの収集、整理、保存に特化して機能を提供していることです。

とはいえ、汎用的なCRMソフトウェアは両方のカテゴリに分類される可能性があります。これは、すべてのCRMソフトウェアがビジネスプロセスの管理を支援するために構築されている一方で、一部のソフトウェアは高度な分析機能や運用機能を備えており、特定の種類のCRMソリューションとして販売されているためです。

運用 CRM の主な目的は何ですか?

オペレーショナルCRMの主な目的は、企業の日々の業務と顧客とのやり取りを効率化することです。タスク管理ツール、オープンなコミュニケーションスペース、リアルタイムレポートなど、これらのCRMソフトウェアは、ユーザーエクスペリエンスの向上、ひいては顧客と企業のビジネスエクスペリエンスの向上を目的としています。

CRM はどのように機能しますか?

CRMソフトウェアは、一連のワークフロー、自動化、ダッシュボードを通じて、あらゆる種類の顧客データを管理します。あらゆる顧客情報のハブとして機能し、ユーザーは新規リードの獲得、進行中の取引の管理、顧客サポートの提供などを行うことができます。CRMサイクルが構築されていれば、企業は営業担当者がリードの獲得、育成、そして成約に至るまでのデジタルロードマップを策定できます。