Microsoft Power BI で年初来累計を追加する方法

年初来合計を計算することは、収入を追跡する際によく行われるタスクです。幸いなことに、Power BI レポートに簡単に追加できます。これは累計の一種で、特定の年における値の発生に応じて加算または減算され、継続的に調整される合計です。このような合計が必要な場合、データ分析式のコードを求めてインターネットをくまなく探す必要はありません。どちらのタイプの累計にもクイックメジャーが用意されているからです。

このチュートリアルでは、Power BI のシンプルなデータセットに、単純な累計と年累計を追加する方法を説明します。Windows 11 64 ビットシステムで Microsoft Power BI を使用しており、シンプルな .pbix デモファイルをダウンロードできます。最初から作成したい場合は、データを含む .xlsx ファイルをダウンロードして、Power BI にインポートできます。

1 Zohoアナリティクス

企業規模

企業規模ごとの従業員数

マイクロ（0～49）、スモール（50～249）、ミディアム（250～999）、ラージ（1,000～4,999）、エンタープライズ（5,000以上）

あらゆる規模の企業あらゆる規模の企業

特徴

アドホック分析、コラボレーションツール、ダッシュボードなど

Power BIでデータセットを準備する方法

デモ用に、一意の日付列を含むシンプルなデータセットを使用します。必要に応じて独自のデータを使用することもできますが、デモ用の日付は一意であるため、違いが顕著になります。独自のデータを使用する場合は、Dateテーブルを追加する必要はおそらくありません。Power BIファイル内に既に存在している可能性が高いからです。

参照: Microsoft Power Platformについて知っておくべきことは次のとおりです。

図Aは、ファクトテーブル「Sales」とカスタム日付テーブル「Date」の関係を示しています。具体的には、「Sales Date」（「Sales」テーブル）と「Date」（「Date」テーブル）の間には1対1の関係があります。

図A

Power BI に 2 つのテーブルがあります。1 つは売上用、もう 1 つは日付用です。 — デモファイルには 2 つのテーブルが含まれています。

図 B は、日付テーブルを作成するために使用されるリスト A の関数を示しています。

図B

ADDCOLUMNS 関数を使用して Power BI でカスタム日付テーブルを作成します。 — この関数を実行してカスタム日付テーブルを作成します。

リストA

Date = ADDCOLUMNS ( CALENDAR (DATE (2020, 1, 1), DATE (2022, 12, 31)), "Year", YEAR([Date]), "MonthNumber", FORMAT([Date], "MM"), "Quarter", FORMAT ([Date], "Q" ), "DayOfWeek", FORMAT ([Date], "dddd" ) )

日付テーブルで最も重要な部分はYEAR関数です。ファクトテーブルには2021年と2022年の日付が含まれているため、この関数は2021年から2022年までの日付を返します。CALENDAR関数を使用した場合のように2020年を含める必要はありませんが、含めても問題ありません。ただし、独自の日付テーブルを作成する際にこの関数が正しく機能するには、データ内の既存の年の値を考慮する必要があります。

日付テーブルについて詳しくない場合は、「Power BI の使用時に自動日付テーブルが適切かどうかを確認する方法」または「Microsoft Power BI で日付テーブルを作成する方法」をお読みください。

テーブルと関係が整えば、データの分析を開始する準備が整います。

参照: Power BI でダッシュボードを作成する方法を学習します。

Power BIで単純な累計を計算する方法

さて、図Cに示すシンプルなテーブルビジュアライゼーションに累計を追加するように求められたとします。必要なDAXコードを自分で作成しようとするかもしれませんが、Power BIには累計を計算するクイックメジャーが用意されているので、その必要はありません。

図C

グラフメニューアイコンが丸で囲まれた Power BI のデータセット。 — このデータセットに実行合計を追加してみましょう。

データセットに累計メジャーを追加するには、レポートビューで次の操作を行います。

1. データペインで Sales テーブルをクリックして、このテーブルにメジャーを追加します。

2. [表ツール] コンテキストタブをクリックします。

3. [計算] グループで、[クイック測定] をクリックします。

4. 表示されるダイアログで、「計算」ドロップダウンから「実行合計」を選択します。

5. 必要に応じて、データペインで Sales テーブル (右側) を展開し、Amount フィールドを Base Value バケットに追加します。

6. SalesDate フィールドをフィールドバケットに追加します (図 D )。

図D

7. 「追加」をクリックします。

Power BI によって、Sales テーブルにクイックメジャーが追加されます（図 E）。データペインでクイックメジャーにチェックを入れると、テーブルの視覚エフェクトに追加されます。DAX コードを表示するには、数式バーのドロップダウン矢印をクリックします。新しい列では、すべてのレコードの現在の値が前の合計に加算されていることがわかります。

図E