ClickUpを使ってワークフローを自動化する方法 - TechRepublic

自動化は、ビジネスワークフローの新たな理想郷となりました。特に、特定の目標を達成するために反復的なタスクやプロセスがある場合に顕著です。これらのタスクは特定の順序で実行する必要があり、スケジュールされた時間に実行することも可能です。

ワークフローを自動化することで、これらの手順を手動で処理する必要がなくなります。ワークフローの効率性が向上するだけでなく、信頼性も向上します。また、自動化によってスタッフの負担が軽減され、生産性の向上につながります。

ClickUp を使用すると、次のようなことを自動化できます。

• インバウンドリードの選別
• メールマーケティングキャンペーン
• 従業員のオンボーディング
• 従業員の休暇申請管理
• 買掛金勘定
• 経費
• カスタマーサービスチケットの割り当て
• ステータスアップデート

さらに良いのは、ClickUp Automations は永久に無料であるため、機能を使用するためにアカウントに追加機能を購入する必要がないことです。

ClickUp で自動化がどのように使用されるかを見てみましょう。

参照：調査：デジタルトランスフォーメーションの取り組みはコラボレーションに重点を置く（TechRepublic Premium）

必要なもの

自動化機能を使用するには、ClickUpアカウントが必要です。それでは始めましょう。

ClickUpにカスタムオートメーションを追加する方法

ClickUp アカウントにログインすると、ウィンドウの右上近くに「自動化」ボタンが表示されます (図 A )。

図A

ドロップダウン (図 B ) から、[自動化の追加] をクリックします。

図B

表示されるポップアップ ウィンドウ (図 C ) で、まず左側のナビゲーションからカテゴリを選択する必要があります。

図C

新しく作成されたタスクの割り当てを自動化したいとします。そのためには、「ステータス」カテゴリをクリックし、「タスク作成時」の「担当者変更」を選択します。すると、「時」と「時」の両方の列が入力され、「時」の下に「タスク作成時」が、「時」の下に「担当者変更」がそれぞれ入力されているはずです（図D）。

図D

もちろん、ワークフローが実際にタスクを適切な担当者に変更したことを確認する必要があります。そのためには、「割り当て」ボタンをクリックし、追加する担当者を選択します。その後、必要に応じて別のアクションを追加できます。

自動化に複数のアクションを追加する場合の唯一の注意点は、メンバー 1 人あたり月額 12 ドルのビジネス プランが必要になることです。

シンプルな自動化をカスタマイズしたら、「作成をクリック」をクリックします (図 E )。

図E

カスタム自動化の準備が整い、デフォルトで有効化されました。新しいタスクを作成してテストすると、自動化で自動割り当て先として選択したユーザーにタスクが自動的に割り当てられることがわかります。

ClickUpを使えば、カスタム自動化を簡単に作成できます。この機能は、ClickUpワークフローの効率と信頼性を大幅に向上させます。必要な数の自動化を作成し、創造性を発揮して活用することで、ビジネスをよりインテリジェントで俊敏かつ生産性の高いものにすることができます。

Jack Wallen によるビジネス プロフェッショナル向けの最新のテクノロジー アドバイスをすべて知るには、YouTube で TechRepublic の How To Make Tech Work を購読してください。

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