Dolibarrは、データセンターまたはサードパーティのクラウドホストに導入できるフル機能のERP/CRMプラットフォームです。先日、このプラットフォームを迅速に導入する方法（Ubuntu Server 22.04にDolibarr ERP/CRMプラットフォームをインストールする方法を参照）について解説しましたが、今回は、このサービスを活用する上で最も効果的な次のステップについてご説明いたします。
初回インストールでは、いくつかの基本的なパラメータを設定するまで、Dolibarrでできることはあまりないことに気づくでしょう。まさにここで、基本的なパラメータの設定を行います。設定を行う前に、Dolibarrが起動して動作していることを確認してください。設定が完了すると、ビジネスのリソースプランニングに役立つ非常に強力なツールスイートにアクセスできるようになります。
参照: 採用キット: プロジェクトマネージャー (TechRepublic Premium)
それでは、セットアップを完了して、旅を始められるようにしましょう。
必要なもの
Dolibarr のセットアップを完了するには、プラットフォームの実行インスタンスと、初期インストール時に作成した管理者の認証情報が必要です。これで準備完了です。さあ、始めましょう。
会社/組織の設立方法
Dolibarrに初めてログインすると、自動的にセットアップページ（図A）が表示されます。表示されない場合は、左側のナビゲーションにある「セットアップ」をクリックしてください。
図A
まず最初に、「必須パラメータを設定するにはここをクリックしてください」というリンクをクリックします。すると、「会社」「営業時間」「会計担当者」「ソーシャルネットワーク」の4つのタブがあるページが表示されます（図B）。
図B
これら4つのタブを確認し、必要な情報をすべて入力してください。「会社」タブでは、以下の項目を設定する必要があります：名前、住所、郵便番号、市区町村、国、都道府県、主要通貨、メールアドレス、売上税の種類。他のタブの情報も入力できますが、必須ではありません。
設定が完了したら、「セットアップ」ページに戻り、「モジュールとアプリケーションを有効にするにはここをクリックしてください」リンクをクリックします。表示されるページ（図C）で、Dolibarr ERPソリューションに追加したいすべてのモジュールを確認して有効化できます。
図C
モジュールを有効にするには、オン/オフスライダーをクリックしてオンの位置にするだけです。選択できるモジュールは数多くあります。どのモジュールを有効にするかは、ビジネスのニーズによって異なります。人事、顧客関係管理、ベンダー関係管理、財務、プロジェクト管理、コラボレーション、電子コンテンツ管理、ウェブサイト、サードパーティインターフェース、システムなどのモジュールがあります。
すべてを一度に有効にする必要はありません。いつでもセットアップに戻り、必要に応じてモジュールを追加できます。
モジュールを追加し、基本的なパラメータの設定を完了したら、[ホーム] ボタンをクリックすると、新しいダッシュボードが使用可能になっていることがわかります (図 D )。
図D
注目すべき点の 1 つは、ダッシュボードに次の警告が表示される可能性があることです。
警告：設定ファイル（htdocs/conf/conf.php）はWebサーバーによって上書きされる可能性があります。これは深刻なセキュリティホールです。Webサーバーが使用するオペレーティングシステムユーザーに対して、ファイルのパーミッションを読み取り専用モードに変更してください。WindowsでディスクにFAT形式を使用している場合、このファイルシステムではファイルへのパーミッション追加が許可されないため、完全に安全とは言えないことにご注意ください。脆弱性が存在するか、「設定」->「その他の設定」に定数MAIN_REMOVE_INSTALL_WARNINGが追加されている限り、すべてのセキュリティ警告（管理者ユーザーのみ表示）はアクティブなままになります。
これを修正するには、「設定」→「その他の設定」に進みます。表示されるウィンドウ（図E）で、MAIN_REMOVE_INSTALL_WARNING「名前」フィールドに入力し、値に1を追加します。「追加」をクリックして完了です。
図E
実際のファイルを編集したい場合は、次の操作を実行できます。
- SSH を使用してホスティング サーバーにアクセスします。
- Dolibarr htdocsディレクトリに移動するには、
cd /var/www/html/dolibarr/htdocs/conf. - sudo chmod uw conf.php を使用して、conf.php ファイルの権限を変更します。
このファイルの書き込み権限が削除された場合でも、Dolibarr の設定を変更することは可能なので、問題ありません。
Dolibarrのセットアップはこれで完了です。このERPソリューションは、今後何年にもわたって貴社に役立つはずです。
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