Calendlyの新機能で、顧客があなたとの面談を予約する前にスクリーニングを実施 - TechRepublic

Calendlyは、個人、チーム、企業向けのオンライン予約サービスで、最近「ルーティングフォーム」という新しい生産性向上機能をリリースしました。このCalendlyの機能により、クライアントの予約プロセスがより効率的になり、顧客中心主義が実現します。

Calendlyのルーティングフォームの仕組み

Calendlyのルーティングフォーム機能を使用すると、クライアント/顧客向けのフォームを作成し、スクリーニングのための質問を最小限に抑えることができます（少ないほど効果的です）。クライアント/顧客がこれらの質問にどのように回答するかによって、予約の可否や担当者が決まります。これにより、クライアントが予約する前に適格性を確認できるため、ビジネスチャンスを逃す可能性が低くなります。

参照: 採用キット: プロジェクトマネージャー (TechRepublic Premium)

Calendlyルーティングフォームの作成方法

まず、Calendlyアカウントを作成します。次に、アカウントにログインし、メインウィンドウから「ルーティングフォーム」タブをクリックします（図A）。

図A

表示されたウィンドウで、「新しいルーティング フォーム」 (図 B ) をクリックします。

図B

新しいフォームに名前を付け、プロンプトが表示されたら「質問を追加」をクリックします (図 C )。

図C

「質問を追加」をクリックすると、ドロップダウンが表示され、以下から選択できます。

• 名前
• 電子メールアドレス
• 電話番号
• 落ちる
• ラジオボタン
• 短い答え
• 段落

例えば、顧客やクライアントが名前、メールアドレス、予約理由を入力できるフォームを作成したいとします。そのためには、まずドロップダウンから「名前」を選択します。質問項目を設定し（それぞれ異なる選択肢があります）、保存をクリックします（図D）。

図D

必要に応じて、フォームを完了するためにさらに質問を追加し、[次​​へ] をクリックします (図 E )。

図E

次のウィンドウでは、予約リクエストの送信先を決定するルーティング ロジックを定義できます (図 F )。

図F

ルーティングロジックの作成方法は、追加した質問によって異なります。例えば、特定のドメインに基づいて、30分間の会議などのイベントにルーティングすることができます。

特定の会社のクライアントが同じドメインを使用しているとします。そのドメインを含む予約リクエストのみが30分間の会議にルーティングされるようにルーティングロジックを設定できます（図G）。

図G

この例では、example.com ドメインを含まないすべてのケースが、編集可能なカスタム メッセージにルーティングされます。

完了したら、「ルートを保存」をクリックし、「公開フォーム」をクリックします。共有または埋め込み可能なリンクが表示され、クライアントや顧客に送信したり、ウェブサイトに追加したりできます。

Calendly にルーティング フォームを追加するだけで、カレンダーに予約を入れる前にユーザーをスクリーニングできるようになります。

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