Zoho Projectsのタブをプロジェクトに合わせてカスタマイズする方法 | TechRepublic

私は長年Zoho製品を使用しており、機能面では時代をリードしていることを実感してきました。その後、Zoho Projectsを試してみたところ、このプラットフォームが私のプロジェクト管理ツールの定番に完全に取って代わるほどの実力を持っていることに全く驚きませんでした。

参照: 採用キット: プロジェクトマネージャー (TechRepublic Premium)

Zoho Projectsの優位性の一つは、そのカスタマイズ性です。各ビュー内でも、必要なワークフローに合わせてレイアウトを変更できます。例えば、ウィンドウ上部のタブです。これらのタブを使うと、ダッシュボード、タスク、ガントチャートとレポート、ドキュメント、マイルストーン、タイムシート、課題、ユーザーを素早く切り替えることができます。

しかし、もしすべてのビューを使わない場合はどうすればいいでしょうか？定期的にアクセスしたい他のビューがある場合はどうすればいいでしょうか？Zohoなら、そんなニーズにも対応できます。数回クリックするだけで、ワークスペースに表示されるタブをカスタマイズできます。Zoho Projectsをさらに効率的に活用できるよう、カスタマイズの簡単さをご紹介します。

Zoho Projectsのタブをカスタマイズするために必要なもの

これらの変更を行うには、有効なZoho Projectsアカウントが必要です。このカスタマイズは無料版でも有料版でもご利用いただけます。アカウントの準備ができたら、カスタマイズを始めましょう。

Zoho Projectsアカウントにログインし、カスタマイズしたいワークスペースに移動します。そのページの上部にタブの列が表示されます（図A）。

図A

タブの右側にある 3 つのドットのメニューをクリックし、ポップアップ (図 B) から [タブの整理] をクリックします。

図B

表示されるポップアップ（図C）では、ポータルユーザーとクライアントユーザーの両方に対して、それぞれのタブを有効または無効にすることができます。また、現在のプロジェクトのみ、または今後作成するすべてのプロジェクトの選択を更新することもできます。

図C

「クライアント ユーザー」タブをクリックすると、オプションが少なくなっていることがわかります (図 D )。

図D

なぜ違うのでしょうか?

• ポータル ユーザー: チーム メンバー。
• クライアント ユーザー: チームが共同作業する外部ユーザー。

クライアント ユーザーにタイムシートやユーザーへのアクセスを許可したくないのは当然です。それは、クライアント ユーザーにとって必要のない情報だからです。

選択して「保存」をクリックします。「タブの表示」オプションに必要なものだけが表示され、それ以上は表示されないことがすぐにわかるはずです。

より効率的なワークフロー

Zoho Project のワークフローを改善する方法は以上です。大きな変更ではありませんが、よりスマートな作業に役立つものは、プラスの変化として捉えるべきです。Zoho Project のタブをカスタマイズして、より効率的なワークフローを実現しましょう。

Jack Wallen によるビジネス プロフェッショナル向けの最新のテクノロジー アドバイスをすべて知るには、YouTube で TechRepublic の How To Make Tech Work を購読してください。

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